武田設(shè)局，中統(tǒng)特工落網(wǎng)

沈西林(黃渤 飾)失蹤，建中對張金輝(章賀 飾)幸災(zāi)樂禍的態(tài)度很不滿，兩人正在爭執(zhí)時，有下屬來報沈西林已經(jīng)回到了東華洋行。建中和張金輝匆忙趕到，沈西林正在送別武爺。武爺看到張金輝是特務(wù)委員會的人，很不高興，沈西林斥責兩人生怕別人不知東華洋行是特務(wù)委員會的，居然大張旗鼓的跑到這里來。

沈西林回到家，莫燕萍(袁泉 飾)看到他后百感交集，哽咽的說不出話來，為他默默的做好飯。沈西林突然拿出一枚戒指送給她，莫燕萍哭著說昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不來了，自己真的不知道怎么辦才好，明明是醒著的，卻好像做夢一樣。沈西林緊緊的抱住她，并說道總會有不再讓她害怕的一天。建中打來電話，武田弘一(尹鑄勝 飾)準備好了飯局為沈西林壓驚，并封鎖了天津誓要抓到綁架沈西林的人。

飯桌上，武田弘一對天津的幫會分子很不滿，表示要給他們一個教訓(xùn)。張金輝對審訊莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保證一定會抓到綁架沈西林之人。

張金輝發(fā)現(xiàn)了姚五的尸體，武田弘一下令對外放出姚五沒死在醫(yī)院搶救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五沒死后，立刻通知手下去殺了他，沒想到中了武田弘一的計，張金輝把人抓了起來。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上級代號影子，每次來天津都會在法租界文昌街附近和人碰頭。武田弘一懷疑影子的接頭人就是范江海，命沈西林親自去逮捕，并派行動隊的人監(jiān)視沈西林。

沈西林又遇到了一個很棘手的問題，影子如果被捕，那么老譚(倪大紅 飾)就保不住，接下來被禍及的就是子生和莫燕萍，他決定馬上通知老周。

張金輝部署了圍捕計劃，并要求特務(wù)委員會的任何一人在此期間都不許和外界接觸。影子和老譚都出現(xiàn)在文昌街準備接頭，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送親的人，混亂中影子被救走，老譚清醒的意識到發(fā)生了什么事，裝作若無其事的在街上巡邏。