水災(zāi)退去，劉光明(錢大偉 飾)將糧食發(fā)放給災(zāi)民。劉府內(nèi)，劉光磊話別大哥和小玉，動(dòng)身四川。閻德一(沈伐 飾)因?yàn)榧Z食一事收到了省主席的嘉獎(jiǎng)，方哈兒在表彰會(huì)上慷慨激昂一番演講，惹得閻德一等人捧腹大笑，也讓王富(秦耀華 飾)差點(diǎn)顏面盡失。國共第一次合作破裂，四川國民黨組織閻德一為了向國民政府表決心舉起了瘋狂的屠刀，在轄區(qū)內(nèi)大肆捕殺共產(chǎn)黨員。王富帶兵四處抓人，寧可錯(cuò)殺一千不可放過一個(gè)。王竹山(劉大偉 飾)對(duì)王富的行為嗤之以鼻，在閻德一面前大吵一架。方哈兒一干人研究半天，想破腦袋得出一個(gè)結(jié)論，要抓蘇維埃先把全縣姓蘇的都抓起來，鬧出不少笑話。趙紫桐(陶洋 飾)生氣哈兒什么都不知道就亂抓人，哈兒這才幡然醒悟抓錯(cuò)了人。白騏(申軍誼 飾)和王富再次勾結(jié)，指證方哈兒為代號(hào)“軍刀”的共產(chǎn)黨骨干。哈兒和馬通(喬杉 飾)來到王團(tuán)長的團(tuán)部，閻德一和王富帶兵前來抓人。殘暴的閻德一不由分說將方哈兒抓了起來，對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)刑拷打，還要連同哈兒當(dāng)初帶來的諸多兄弟一塊處決。馬通和苗團(tuán)副火急火燎，打算聯(lián)絡(luò)袍哥兄弟一同前往救人。王竹山出于大義，站出來承認(rèn)自己才是“軍刀”。沒想到，閻德一依然執(zhí)意要槍斃方哈兒，并將王竹山吊起來鞭打。