刀客們?yōu)橹鞯莫毩⒋箨爲?zhàn)士用帆布包裹樹干的方法偽裝成炮筒，成功吸引日軍來轟炸。

矢村(大屋 飾)收到空軍戰(zhàn)報，以為中國的重炮營已經(jīng)全部被炸毀，下令進行搶灘登陸訓(xùn)練，盡快攻克潼關(guān)，實現(xiàn)日軍西進的計劃。

于劍辭別振東，返回三十八軍，振東率眾隊員送行，馬邊草(胡譯仁 飾)將祖?zhèn)鞯膶毜督o了于劍。