在 賀黑云(范志博 飾)的幫忙下魏家客店重新開張，賀黑云的兩個師兄找賀老五告別，這些年來他們也學了一些本事。吳闊方帶著東西來魏家客店向賀黑云道喜，那漢代的瓦罐還是賀老五送給他的，賀黑云請吳闊方進屋，他讓她幫忙尋找七十九刀，吳闊方也想讓七十九刀搶日本人的貨。

　　吳闊方因剿匪不力被解職，新上任上的馮督軍是省督軍的親戚，馮督軍對吳闊方加以詢問，張大戶在大堂上還狀告吳闊方，馮督軍將吳闊方押下去聽侯處置，歪曹還抬出鍘刀，馮百里(徐永革 飾)當眾向老百姓們保證會消滅七十九刀。馮百里是懼內之人，他將破像的金像拿給夫人。

　　王三虎子的客商找馮百里說起七十九刀，他其實是二管帶(劉銀平 飾)，馮百里得知七十九刀三天后路經黑河，馮千里派官軍襲擊他們， 魏鵬飛(任天野 飾)只好率人馬進入黑山口，但在黑山口又被包夾，魏鵬飛只好硬闖，又方展開肉搏，魏鵬飛在打斗中胳膊中槍，一場激戰(zhàn)之后魏鵬飛率剩余人離開。

　　王三虎子自稱是絲路上的商客，馮百里指責歪曹，這場戰(zhàn)斗都是旭日班(陳逸恒 飾)從背后設計的陰謀。查干懷疑有人走露他們的行蹤，她想到了二管帶王三虎子，魏鵬飛認為二管帶背后還有其他人，他打算去一個二管帶完全不知道的地方蟄伏起來，查天提出去巴特爾的天狼城。

　　魏鵬飛認為去天狼城并不妥當，主要擔心窩里斗，查干說巴特爾就在隊伍里，啞巴突然站起來讓眾人吃驚，他裝啞巴是害怕暴露，巴特爾不同意讓魏鵬飛 去天狼城，他只服氣查干，巴特爾說出他的心里話，巴特爾讓魏鵬飛娶查干，這才能信任他，他答應娶查干，查干提出讓他抱動自己后就跟他，她曾經也練過千金 墜，魏鵬飛最終抱起查干，他們兵發(fā)天狼城。