穆子陵(遲寧寧 飾)拼死用自己的元靈加之楊司仲(傅迦 飾)的鮮血造出一個孩子，并將孩子起名穆天然(楊旭文 飾)。穆子陵將愚下木托付給楊司仲，求楊司仲一定將杖尾送回魔界。穆天然三人知道楊司伯(丁子峻 飾)真面目和莊先生的真實身份，悲喜交加。當穆天然觸碰到孩子身體的時候，三人被彈出了時空幻境，回到福祿城。廢墟中穆天然三人遇到石膽(武麟 飾)，得知了這段時間發(fā)生的事情，石膽痛斥楊仁執(zhí)(李子峰 飾)背信棄義，城中幸存的村民們欲重建新城，以利再戰(zhàn)。楊司伯從宮內太監(jiān)處得知莊先生搖身一變化為皇帝(黃鑠 飾)身旁的國師，惱羞成怒去試探楊司仲，楊司仲絲毫不亂從容應對。楊司伯要求楊司仲與自己同往上京。楊司仲答應隨行，私下將穆天然等人的安全托付給楊丁(楊澤 飾)。穆天然一行人在山間偶遇胡青青(胡櫻子 飾)，被胡青青在食物里做手腳迷暈。罌粟(麥迪娜 飾)雖心有防備，仍被胡青青擒住打暈。待幾人醒來，已被綁至萬妖山莊。一番周旋后，甲申答應放走穆天然一行人，還愿意提供直達長安的地下密道，但條件是讓穆天然當岫山隱會的女婿。穆天然和罌粟決定暫時犧牲石膽，讓石膽扮作穆天然去成親。婚禮當晚，穆天然罌粟凌兮(楊蓉 飾)三人有驚無險進入密道順利逃脫。