此刻，橋本隆一的生命危在旦夕，橋本為報(bào)答八路軍戰(zhàn)士為保護(hù)自己作出的犧牲，將秘密告知 李劍(于震 飾)。原來鬼子一直都在釋放煙霧彈，其真正的目的是要拿下武漢。而地處鄂豫皖交接的霍山城就成為必爭(zhēng)之地。誰先搶得該地就會(huì)占領(lǐng)先機(jī)，否則必?cái)o疑。李劍利用游擊隊(duì)的電臺(tái)和團(tuán)部取得了聯(lián)系，決定縱橫馳騁，返回霍山城，直插敵人要害，該計(jì)劃為：縱橫。團(tuán)部接到李劍的電報(bào)后，劉副團(tuán)長(zhǎng)和鐘參謀立刻帶八路軍戰(zhàn)士趕往霍山城，與李劍等人回合。李劍等人欲重返霍山城，龍方(左騰云 飾)和王大力(黃永剛 飾)得知李劍八路身份后卻態(tài)度不一，王大力愿意跟隨，而龍方卻選擇離開。

而此時(shí)的霍山城，發(fā)生了另一起命案。趙家圩子二少爺和日軍軍官小林一郎強(qiáng)奸新娘春香，殺死新郎黃占寶，激起了霍山城外狼牙嶺土匪頭子黃占魁(李東翰 飾)的仇意。黃占魁發(fā)誓與趙家圩子勢(shì)不兩立。趙家大少爺趙金龍(劉長(zhǎng)德 飾)勸弟弟趙金貴(楊梓鐸 飾)(楊錚 飾)息事寧人，未果。離別前夕，李劍與 林筱雨(劉萌萌 飾)柔情話別，被 桃花(王力可 飾)看見，心中醋意打翻。而得知林筱雨不與眾人前往霍山城，桃花大喜。 張怡梅(蒙亭宜 飾)得知橋本隆一已死，任務(wù)完成，可是心中難解李劍的殺父之仇。一直深愛著張怡梅的矢野決定報(bào)告總部，繼續(xù)完成追殺李劍的任務(wù)，為自己的老師，梅子的父親報(bào)仇。龍方在最后一刻選擇重新回歸隊(duì)伍，眾人告別林筱雨趕往霍山城。