唐余錦(羅晉 飾)與岡倉(cāng)展開(kāi)決斗，這是一場(chǎng)生死決斗，他們都知道只能有一個(gè)人能活著出去。決斗難分高下，十分慘烈，彼此都受了傷。最終岡倉(cāng)憑借《射道》中的方法，擊落了唐余錦的槍，當(dāng)他準(zhǔn)備對(duì)唐余錦補(bǔ)上最后一槍時(shí)，唐余云(李若嘉 飾)忽然出現(xiàn)，這一槍擊中了唐余云的胸口。岡倉(cāng)和唐余錦都驚呆了。唐余錦痛苦萬(wàn)分，卻已無(wú)法動(dòng)彈。唐余云臨死前苦苦哀求岡倉(cāng)不要?dú)⒏绺?，岡倉(cāng)對(duì)唐余云有憐憫之心，看著她死去后，念及相處的日子，也不禁眼眶濕潤(rùn)。岡倉(cāng)沒(méi)有殺唐余錦，而是打傷了他的右手手掌，讓他變成了廢人。

一場(chǎng)決斗就此終結(jié)。沒(méi)有贏家。只有痛苦……

1937年7月7日，盧溝橋事變，大戰(zhàn)的陰云籠罩了整個(gè)上海。

唐余錦因?yàn)榕c岡倉(cāng)英崎的決斗，精神和肉體都受到了巨大的創(chuàng)傷，右手更是畸形得無(wú)法再拿槍。診所停止了營(yíng)業(yè)，唐余錦每日借酒消愁。劉子剛(孫瑋 飾)、鮑滿春(陳潔 飾)來(lái)勸慰唐余錦，卻見(jiàn)他酗酒、玩蛇、注射嗎啡，一副頹喪的樣子。劉子剛等勸慰不成，反被唐余錦趕出診所。阿寶(戰(zhàn)菁一 飾)、劉子剛、鮑滿春三人擔(dān)心唐余錦。阿寶說(shuō)唐母過(guò)世時(shí)唐余錦也是這個(gè)樣子，那次是劉子妍(苗圃 飾)將其說(shuō)服。劉子剛擔(dān)心劉子妍的記憶還沒(méi)有恢復(fù)，而且劉兆霖(李鐵軍 飾)還禁止他們兄妹見(jiàn)面，只好另想辦法。躲在暗處的石野藤(葉新宇 飾)將這些都看在眼里。

石野藤將情況向東山隆盛(秦建宏 飾)報(bào)告，稱唐余錦已經(jīng)廢了，除了整日喝酒外，就是賭錢、跳舞，并無(wú)作假的可能。東山隆盛要?dú)⒌籼朴噱\確保萬(wàn)無(wú)一失，被岡倉(cāng)英崎拒絕，說(shuō)唐余錦的命只能由他來(lái)主宰。東山隆盛稱戰(zhàn)事將起，要岡倉(cāng)英崎執(zhí)行“火神”任務(wù)，破壞中國(guó)軍隊(duì)的備戰(zhàn)。厭戰(zhàn)的岡倉(cāng)英崎無(wú)奈下接受任務(wù)。美津鳳子也加入會(huì)社，還成了東山隆盛的秘書(shū)。

岡倉(cāng)擔(dān)憂美津鳳子，勸她遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)。美津鳳子說(shuō)岡倉(cāng)是她最重要的人，想幫他。岡倉(cāng)無(wú)可奈何。

劉子剛回到家，見(jiàn)劉兆霖不在，便將唐余錦的現(xiàn)狀告訴劉子妍，想讓她出面喚起唐余錦的斗志。此時(shí)劉兆霖和鮑滿忠出現(xiàn)，劉兆霖將劉子剛帶出房間，表明為了劉子妍著想，不能讓她跟唐余錦在一起，并開(kāi)了張支票讓劉子剛轉(zhuǎn)交唐余錦。

鮑滿忠依舊在劉子妍面前假稱自己是黑羿，討她的歡心，并說(shuō)戰(zhàn)事緊迫，他會(huì)保護(hù)好劉子妍。鮑滿忠想去握劉子妍的手，劉子妍下意識(shí)躲開(kāi)了。鮑滿忠有些郁悶。

復(fù)興社老姚(曹毅 飾)得到情報(bào)，日本執(zhí)行火神計(jì)劃的負(fù)責(zé)人岡本龍一來(lái)到上海，要?jiǎng)⒆觿偙M快找到岡本龍一。此時(shí)復(fù)興社特工發(fā)現(xiàn)一名昏迷的日特被神秘人士送來(lái)，脖子上還扎著一根氣味獨(dú)特、針灸用的銀針，劉子剛在其口袋里發(fā)現(xiàn)了寫(xiě)有岡本龍一行蹤的紙條，說(shuō)岡本龍一在鄧脫摩舞廳。幾人都有些困惑。

醉醺醺的唐余錦正在鄧脫摩跳舞，被鮑滿春看見(jiàn)，氣不打一處來(lái)，便上前勸阻。唐余錦不聽(tīng)。這時(shí)復(fù)興社眾人趕到舞廳。劉子剛讓鮑滿春送走唐余錦，自己率復(fù)興社眾特工上前抓捕岡本龍一。復(fù)興社與日特在舞廳中交火，岡本龍一想趁亂逃走，卻被唐余錦看似無(wú)意地絆倒，終被劉子剛抓祝劉子剛押走岡本龍一，并讓鮑滿春將劉兆霖的支票轉(zhuǎn)交給唐余錦。

鮑滿春追上唐余錦，把支票交給他。唐余錦拿到錢轉(zhuǎn)身往賭場(chǎng)去了。

復(fù)興社拷問(wèn)岡本龍一，岡本始終不松口。

日特會(huì)社，東山向?qū)鶄}(cāng)和石野藤展示火神行動(dòng)的武器——定時(shí)炸彈TG054，這種炸彈威力非常巨大，可以制造大面積火災(zāi)和傷亡。東山看出岡倉(cāng)的厭戰(zhàn)情緒，答應(yīng)火神行動(dòng)結(jié)束后，就調(diào)他回東京。這時(shí)東山接到電話，得知岡本被抓，十分震怒。

為了讓復(fù)興社釋放岡本龍一，東山給復(fù)興社打去電話，威脅他們放人，并說(shuō)一分鐘之后，他們就會(huì)聽(tīng)到死神降臨的聲音，這是給他們的警告。老姚掛上電話，正有些納悶，忽然聽(tīng)聞巨大的爆炸聲，是從復(fù)興社4號(hào)倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)。

劉子剛急忙帶人趕去4號(hào)倉(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一片火海，死尸遍地。眾人震驚不已。

死神來(lái)了……