民國時(shí)期的上海，一起臉譜連環(huán)殺人案引發(fā)城市的混亂，私家偵探陳一鳴(王瀧正 飾)卷入其中調(diào)查，并因此結(jié)識(shí)巡捕局長之子紀(jì)寧 飾)和海歸美女姚菲(甘露 飾)，三人組成偵探團(tuán)破獲此案，陳一鳴卻發(fā)現(xiàn)案件背后似乎還隱藏著更神秘的陰謀。在三人協(xié)作破獲諸多案件的過程中，彼此之間的情誼逐漸加深。在揭開一個(gè)個(gè)真相的同時(shí)，陳一鳴的身世謎團(tuán)也逐漸浮出水面。在收到神秘匿名信后，陳一鳴等人前去“日落別墅”參加晚宴，不料卻因此陷入一場殺戮之中。陳一鳴與罪犯不斷斗智斗勇，卻驚覺真正的幕后黑手早已偽裝在自己身邊，為報(bào)弒父之仇醞釀著復(fù)仇計(jì)劃。在憤怒、背叛、謊言的多重裹挾中，深藏其中的真相終將現(xiàn)世……