一直流浪與田野山間的關(guān)大河(耿樂 飾)終于抵抗不了身體的皮腦病倒了，只能帶著櫻子艱難的在樹林中跋涉卻不想再次的遇到了格木(張曉晨 飾)，望著自己的這個情敵，格木很想除掉他，可是櫻子經(jīng)過多次的相處對于關(guān)大河卻有了很大的好感，沒有辦法只能將其帶回了縣城。

裝扮成了皇協(xié)軍的李芬(蔣林靜 飾)來到了老鷹嘴，在這里她終于等到了小蘑菇的回來，可是面對這突然出現(xiàn)在自己面前的一個陌生人，以及耳邊還回響著關(guān)大河當(dāng)時交代她的事情，她沒有將密碼本交給李芬，無奈的李芬只能躲在了暗處監(jiān)視著小蘑菇。

黃皮蛋?來到了小蘑菇的家中，他這次到這里來是帶著目的來的，為的就是打探這里的藏寶洞，可是他同樣的被趕出了家門，不甘心的黃皮蛋偷偷的跟蹤小蘑菇來到了懸崖邊，望著突然消失的小蘑菇，他的心中更加的懷疑小蘑菇知道藏寶洞的事情。而他所干的這些事情同樣的被躲在暗處的李芬看在了眼里。

原來來到了醫(yī)院看望關(guān)大河，這個幾次三番救了櫻子的英雄在他心中的分量越來越重要了，再加上櫻子對于他的好感，她漸漸的愛上了關(guān)大河。

再次救下了櫻子的關(guān)大河被渡邊(楊洪武 飾)連隊長封為了副大隊長，這個讓大隊長心里很不是滋味，可是礙于他現(xiàn)在是渡邊身?的紅人也只能忍了，卻再次的讓二狗成為了關(guān)大河的勤務(wù)兵，并給了他一個監(jiān)視關(guān)大河的任務(wù)。

晚上，原愛(吳恙 飾)來到了關(guān)大河的房間，看著自己的愛人，她向關(guān)大河明確的表達(dá)了自己的愛意，雖然在關(guān)大河的心中對于原愛同樣的有著一點點的喜歡，可是自己中國人的身份一直在提醒著他，只能斷然的拒絕了。不死心的原愛第二天晚上再次的來到了關(guān)大河的房間，并且這次將自己打扮成為了日本形式的妻子來服侍他，在愛情與忠義的兩難選擇中，關(guān)大河毅然決然的選擇了忠義，同時這也更加的激發(fā)了他要回家的想法。

關(guān)校長發(fā)現(xiàn)自己的學(xué)生僅僅的只來了一?，一問之下才知道原來自己的兒子成為了漢奸的消息已經(jīng)傳遍了，他的學(xué)生因此也走光了，氣急敗壞的他決定要去縣城找自己的兒子。

黃縣長做東請關(guān)大河他們吃法，在飯桌之中，他有著一個計劃，將學(xué)校的課程全部的換成日文課，以此來奉承日軍，可是學(xué)校中不乏愛國分子，這讓他萌生了殺意，想借助皇協(xié)軍的力量消滅這些愛國知識分子。

知道了這個計劃的關(guān)大河準(zhǔn)備在晚上偷偷的出去將黃縣長殺了，不想剛出門的他就碰到了來殺自己的父親，為了證明自己不是漢奸，父親提出了一個除掉黃縣長的提議，同時知道了黃縣長就是曾經(jīng)屠殺關(guān)家村的領(lǐng)?人的關(guān)大河對于這個典型的賣國賊殺意更濃了。