五少年違反軍紀(jì)擅自外出，想讓十三娘(周知 飾)放賽瑪(樓佳悅 飾)回長安。 毛里求(一真 飾)帶著兵士趕到好月樓捉拿。適逢玄宗皇帝六十大壽，西域各國使節(jié)(王錚 飾)進(jìn)貢禮品，安西都護(hù)府高將軍命令各州刺史小心護(hù)送。 杜衡(王硯輝 飾)和毛里求密謀，準(zhǔn)備利用五少年截殺使節(jié)，搶奪貢品，嫁禍高將軍，再借機(jī)除掉五少年。賽瑪向十三娘訴說著對水哥(秦俊杰 飾)的情意，十三娘被她打動。 五少年正式穿上軍裝，威風(fēng)凜凜。杜衡來到好月樓，原來十三娘是他的情人。