日軍陷入八路軍的包圍，膽小的松尾(李保民 飾)立刻下令撤退，八路軍獲勝。大勝之后，八路軍趁勢(shì)立刻組織秋收，使日軍沒(méi)有得到一粒糧食。松尾很生氣這樣的結(jié)果，閻五(劉子赫 飾)提議將鄉(xiāng)親們抓來(lái)，逼八路軍交出糧食。閻五率皇協(xié)隊(duì)出動(dòng)，抓走桃樹(shù)溝的女人。獅子營(yíng)接到分區(qū)電報(bào)，首長(zhǎng)(翟萬(wàn)成 飾)命令他立即返回總部，說(shuō)有重要任務(wù)交給他。李書(shū)新(徐紹澤 飾)對(duì)趙六(張興哲 飾)說(shuō)鄉(xiāng)親們被鬼子抓去了，獅子黑趙六讓政委王成(陳顥文 飾)率領(lǐng)一連二連返回總部，自己決定留下來(lái)救出被鬼子抓去的婦女們。總部交給騎獅子一個(gè)艱巨的任務(wù)，原來(lái)延安有一批干部要去冀中抗日根據(jù)地工作，途經(jīng)幾處日軍攻占區(qū)，其中就要穿過(guò)關(guān)縣，總部首長(zhǎng)給政委王成下了死命令，因?yàn)檫@批干部里有中央首長(zhǎng)。

為救出被抓婦女和掩護(hù)延安干部過(guò)境，獅子黑趙六使出渾身解數(shù)，裝扮成日軍，兩進(jìn)敵營(yíng)房，成功地將被抓婦女救出。其后他將追擊日軍吸引開(kāi)，讓前來(lái)增援的松尾部和追擊日軍交上火，自己趁機(jī)撤退。當(dāng)松尾發(fā)現(xiàn)自己正和三岔堡日軍交戰(zhàn)時(shí)，趙六等人早就安全撤離了。閻五的狗仔隊(duì)在之前的戰(zhàn)斗中幾乎全軍覆滅，成了光桿將軍，正一籌莫展之際，遇上了關(guān)縣有名的流氓頭，皮二。皮二請(qǐng)求加入皇協(xié)隊(duì)，閻五抱著互相利用的態(tài)度樂(lè)呵呵的表示歡迎。夜里，閻五喝的大醉，被皮二扶回家。