周恩來(lái)(劉勁 飾)對(duì)馮白駒(廉賽 飾)被捕十分重視，親自找蔣介石(馬曉偉 飾)交涉。1937年12月，蔣介石下令釋放馮白駒。

馮白駒同國(guó)民黨當(dāng)局重開談判，圍繞紅軍改編，國(guó)民黨當(dāng)局堅(jiān)持把紅軍編入國(guó)民黨軍。

馮白駒堅(jiān)持我黨獨(dú)立自主的原則，雙方相持不下，談判曠日持久。

1938年9月底，日軍轟炸?？?，瓊崖國(guó)民黨正規(guī)軍調(diào)離，守備司令王毅深知力量薄弱，同意了瓊崖特委提出的原則要求。10月，瓊崖國(guó)共合作抗日協(xié)議達(dá)成。