翠兒爹見林海(保劍鋒 飾)是可塑之才，便想收他為徒，將一身本領(lǐng)教給林海。但林海卻不愿學(xué)習(xí)翠兒爹裝神弄鬼的本事，表示要學(xué)真本領(lǐng)，真槍實(shí)彈的跟敵人拼，翠兒爹告訴林海，無(wú)論什么本事，只要學(xué)好了，都一樣能與敵人廝殺，為父母報(bào)仇。中山武(袁文康 飾)想要學(xué)習(xí)杜仲爹的武功，但杜仲爹卻覺得中山武身上煞氣過重，且拆骨手作為祖?zhèn)鞯墓Ψ?，因?yàn)樘^陰損被祖先立下規(guī)矩不可傳給外人，而不愿教他這招功夫，為此杜仲爹與杜仲起了爭(zhēng)執(zhí)。爭(zhēng)執(zhí)間，在外偷聽的中山武得知杜仲爹竟然就是林海父親的師父，更加堅(jiān)定了想要習(xí)得這招拆骨手的決心。　　林海疑惑為何看起來(lái)如同普通農(nóng)民的翠兒爹本領(lǐng)如此高強(qiáng)，便向翠兒詢問，原來(lái)翠兒爹以前是個(gè)技藝高超的賊人，因?yàn)橥盗巳哲姷能婐A，又不小心被照相機(jī)拍到，迫不得已才入獄并淪落至此，林海表示一定會(huì)跟著翠兒爹好好學(xué)習(xí)本事為父母報(bào)仇。翠兒爹將林海帶到深山中，告訴他這個(gè)功夫只要做到兩件本事：一是靜二是動(dòng)，靜要做到聽到銀針落地，動(dòng)要拔蔥不沾泥，便將林海留在林中練習(xí)靜心。懷著仇恨的林海卻無(wú)法做心靜，翠兒教他閉上眼睛去感受，不小心摸到林海藏在胸前的一雙草鞋，不僅再次讓林?；貞浧鹩啄甑臅r(shí)光與記憶中的青梅竹馬花蔓(蘇青 飾)。中山武為了博得杜仲爹的信任，設(shè)計(jì)帶日軍進(jìn)村將杜仲的妹妹金花擄走，并捅死下屬假意救人，這招果然騙取了杜仲爹的信任，杜仲爹表示在他傷養(yǎng)好之后會(huì)教他拆骨手。　　時(shí)間流逝，林海的聽力與觀察力都大有長(zhǎng)進(jìn)。一天夜晚，林海在夢(mèng)中又回憶起過去與父母的美好時(shí)光，悲痛的他醒來(lái)向翠兒爹表示還要學(xué)習(xí)更多的本事，殺鬼子為父母報(bào)仇。第二日，翠兒爹要求與林海比試一番，然后會(huì)依照他真正的本事教導(dǎo)他功夫，然而縱使林海使出渾身解數(shù)卻傷不了翠兒爹一根汗毛，反而受了一身傷，翠兒爹告訴林海只有筋骨皮上的傷痛才會(huì)使身體真正記住功夫，日子這樣一天天過去。與此同時(shí)，中山武的傷也已養(yǎng)好，杜仲爹告誡這招拆骨手只能在萬(wàn)不得已時(shí)使用，希望他不要用這招來(lái)濫殺無(wú)辜?！　≈猩轿渥裾斩胖俚慕虒?dǎo)日日練習(xí)發(fā)力卻不得要領(lǐng)，所幸得到杜仲的指點(diǎn)要利用巧勁，終于將拆骨手中最重要的一點(diǎn)發(fā)力學(xué)會(huì)，開始學(xué)習(xí)真正的招式。林海與中山武都在不同的地方為自己的復(fù)仇計(jì)劃堅(jiān)持著。