韓寶山(李育生 飾)找到了某網絡公司總經理何老(于又川 飾)六。何老六供述，當年他開游戲廳時，曾請劉華強(孫紅雷 飾)來看場子，就是在那時，劉華強與同在那里開游戲廳的吳天(周曉鷗 飾)及為吳天看場子的封飆(王寶德 飾)結下了仇怨。

劉華強過去的手下周虎(陳亞南 飾)在審訊中交代，劉華強手下的殺手名叫蝎子，是保定人。心中惦念弟弟而坐臥不安的劉華強決定鋌而走險。他化裝成送水工混進醫(yī)院，發(fā)現(xiàn)那里已被警察嚴密控制。

此時，郊區(qū)分局經過調查，終于發(fā)現(xiàn)了5·29槍案中被殺的黑道人物宋運來(馬小明 飾)曾與劉華強一伙有極深的恩怨：早在91年年底，宋運來和劉華強因爭奪地盤發(fā)生沖突，劉的手下韓躍平(弘飚 飾)刺傷了宋運來的弟弟，宋運來為復仇綁架并強奸了韓躍平的老婆。韓躍平報案，宋運來被抓獲，并被判了七年徒刑。出獄后，宋運來兄弟曾追殺過劉華文(張日輝 飾)。

徐國慶(石兆琪 飾)判斷，5·29槍擊案劉華強作案的可能性大。他認為劉華強還會作案，當即命令宋杰(倪土 飾)繼續(xù)查找韓躍平和胡大海(陳兵 飾)，同時要求郊區(qū)分局沿宋運來這一線索深入調查，一定要把劉華強和他身邊的那個神秘女人查出來。