三兄弟上抗日前線之前，梁萬龍(杜志國 飾)要求三兄弟齊心殺敵。懷武和高梓萱(范凌子 飾)告別，告白要高梓萱等他回來嫁給他。懷文回家辭行，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到董巍(劉泊瀟 飾)和春蘭(蔣君 飾)關(guān)系很近。梁萬龍早已看出董巍和春蘭有情，做主要成全二人，董巍害怕自己的身份給春蘭帶來危險，不愿意，梁萬龍堅持，二人對著母親的牌位磕頭成親。志遠(yuǎn)上前線前來和冬梅道別，冬梅成為西京日報記者。戰(zhàn)事打響，懷武部隊隸屬于主要由陜西兵組成的38軍，隊伍開赴抗日前線。梁萬龍讓家里準(zhǔn)備物資犒勞抗戰(zhàn)將士，在梁萬龍的號召下，在冬梅、高梓萱等的呼吁下，陜西抗日民眾慰問團(tuán)成立。易俗社舉辦募捐活動，李耀川(郭曉峰 飾)也捐了錢。懷文找李耀川，討論38軍政治傾向有些偏共的問題，擔(dān)心懷武被共產(chǎn)黨影響，國共之間仍有不和。懷文回懋豐堂，準(zhǔn)備要降定情戒指送給春蘭，卻得知董巍和春蘭已經(jīng)成親，心情萬分復(fù)雜，失落離開，在野地發(fā)泄積蓄許久的郁悶。冬梅組織陜西民眾慰問團(tuán)去前線慰問。戰(zhàn)場上，志遠(yuǎn)所在的八路軍給懷武的38軍送來冬裝，約定一起打鬼子。懷文奉命前來督軍，三兄弟戰(zhàn)場相遇。