1940年冬，日軍聚集大量兵力向魯南抗日根據(jù)地抱犢崮發(fā)起瘋狂掃蕩。八路軍獨(dú)立營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)武忠義(王挺 飾)為掩護(hù)根據(jù)地首長(zhǎng)和大部隊(duì)安全撤離，帶領(lǐng)全營(yíng)戰(zhàn)士浴血奮戰(zhàn)，拼死拖住日軍主力部隊(duì)的大舉進(jìn)攻。日軍憑借迫擊炮的威力，令我軍傷亡慘重。武忠義在得力助手衛(wèi)三湖(張旭 飾)、魯大魁(喬鵬樾 飾)的配合下，帶領(lǐng)部分戰(zhàn)士冒險(xiǎn)闖入日軍陣地，炸掉了日軍的迫擊炮。日軍又調(diào)集更多兵力發(fā)起新的沖鋒。武忠義發(fā)現(xiàn)彈藥不足，就帶領(lǐng)戰(zhàn)士們?cè)趹?zhàn)壕前方設(shè)下大量陷阱。日軍踏入陷阱，傷亡慘重。武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們躍出戰(zhàn)壕，跟殘存的日軍展開(kāi)慘烈白刃戰(zhàn)，將其全部消滅。聰慧干練的八路軍女軍醫(yī)李青韭(張慧 飾)(張宛庭 飾)愛(ài)慕武忠義，她得知前方戰(zhàn)事慘烈，很是擔(dān)心武忠義的安危。國(guó)軍炮兵連連長(zhǎng)呂修文(史光輝 飾)充滿愛(ài)國(guó)熱情，他見(jiàn)掃蕩日軍靠近他的防區(qū)，很想出兵攻打。但其頂頭上司國(guó)軍旅長(zhǎng)何義夫(張東升 飾)卻警告他，日寇不主動(dòng)進(jìn)犯不得出戰(zhàn)，否則唯他是問(wèn)。武忠義為拖延時(shí)間，故意把新追來(lái)的日軍引入地形復(fù)雜的山林里，與其展開(kāi)游擊戰(zhàn)。日軍指揮官前田(阮巡 飾)推測(cè)出在山林里活動(dòng)的八路軍只是一支小部隊(duì)，建議日軍司令小泉(朱瑞祥 飾)先派出少量日軍進(jìn)行搜查。小泉被獨(dú)立營(yíng)的超強(qiáng)戰(zhàn)斗力震撼，認(rèn)為他們是八路軍主力，派出日軍大部隊(duì)前往追擊。日軍在山林里不能使用重型武器，又不熟悉地形，多次誤中獨(dú)立營(yíng)設(shè)下的陷阱，傷亡慘重，但因人數(shù)眾多，也對(duì)武忠義的部隊(duì)造成重創(chuàng)。武忠義帶領(lǐng)大量傷員轉(zhuǎn)移，行動(dòng)慢了下來(lái)。日軍追擊而來(lái)，越逼越近。身受重傷的年輕戰(zhàn)士柱子為了掩護(hù)大家撤離，暗自留在后面引開(kāi)日軍，壯烈犧牲。八路軍旅長(zhǎng)高國(guó)光(趙恒煊 飾)和政委呂松落(李夢(mèng)男 飾)帶領(lǐng)大部隊(duì)撤離到新建根據(jù)地，因跟武忠義等人失去聯(lián)系，很是不安。武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們轉(zhuǎn)戰(zhàn)到跟呂修文防區(qū)相隔咫尺的掛甲屯過(guò)夜，被追擊而來(lái)的日軍包圍。武忠義采取聲東擊西的策略，帶領(lǐng)戰(zhàn)士們?cè)诶杳髑鞍底酝粐拥酱蹇跁r(shí)被包圍的日軍發(fā)覺(jué)，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。呂修文發(fā)現(xiàn)掃蕩日軍近在眼前，內(nèi)心更加矛盾。機(jī)靈滑頭的小四川(蘇茂洋 飾)既是國(guó)軍報(bào)務(wù)員，又是呂修文的勤務(wù)兵。他見(jiàn)呂修文左右為難，就給他出主意，讓他用槍聲把日軍引入他們的防區(qū)。呂修文向何義夫謊報(bào)軍情，何義夫信以為真，讓他狠狠打擊日軍。呂修文帶領(lǐng)國(guó)軍向包圍掛甲屯的日軍展開(kāi)轟炸，日軍傷亡慘重，武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們趁機(jī)沖出重圍，脫離險(xiǎn)境。小泉發(fā)現(xiàn)日軍受到猛烈攻擊，以為追擊到八路軍主力，很是興奮。前田卻提醒他，日軍已經(jīng)誤入國(guó)民黨中央軍的防區(qū)。小泉索性將錯(cuò)就錯(cuò)，派重兵增援，企圖將呂修文的防區(qū)一舉拿下。小四川貪生怕死，臨陣脫逃，但在逃跑途中卻發(fā)現(xiàn)日軍潮水般向他們的防區(qū)涌來(lái)，嚇得心驚膽戰(zhàn)，慌忙逃回呂修文那里。日軍在國(guó)軍火炮的攻擊下死傷無(wú)數(shù)，小泉為自己指揮失誤深感自責(zé)，轉(zhuǎn)而重用前田，讓他負(fù)責(zé)指揮這場(chǎng)戰(zhàn)斗。前田派遣敢死隊(duì)和步兵炮隊(duì)前往增援。日軍戰(zhàn)斗力大增，逐漸向國(guó)軍陣地逼近。呂修文讓小四川向何義夫發(fā)報(bào)請(qǐng)求增援。何義夫得知日軍又派出重炮部隊(duì)前來(lái)增援，知道防區(qū)守不住，就命令呂修文趕緊撤離。呂修文不愿做懦夫，決定以身殉國(guó)，堅(jiān)守到最后一刻。武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們前去增援國(guó)軍，在山路上發(fā)現(xiàn)日軍發(fā)報(bào)隊(duì)，便將其一舉消滅，繳獲其無(wú)線電發(fā)報(bào)機(jī)。國(guó)軍的炮彈全部打完，日軍敢死隊(duì)沖了上來(lái)。呂修文帶領(lǐng)國(guó)軍戰(zhàn)士跟日軍展開(kāi)慘烈的肉搏戰(zhàn)，國(guó)軍戰(zhàn)士不是日軍的對(duì)手，一個(gè)個(gè)倒下，呂修文也危在旦夕。就在這危急時(shí)刻，武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們及時(shí)趕來(lái)，打退了日軍的進(jìn)攻，救出了受傷的呂修文。