蔣介石(馬曉偉 飾)和毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)都在密切關(guān)注聯(lián)合國安理會(huì)的表決結(jié)果，結(jié)果中華人民共和國的提議再次被否決，蔣介石十分高興，毛澤東并不放棄，還讓用辛棄疾的那首詞來激勵(lì)自己永不放棄。蔣經(jīng)國(趙凱 飾)(王輝 飾)舉行了小型的慶祝宴會(huì)，可蔣介石卻開心不起來，他突然想到此生反攻大陸無望，聯(lián)合國大門也不會(huì)永遠(yuǎn)對(duì)中華人民共和國關(guān)閉。

　　周恩來(孫維民 飾)感嘆將軍擔(dān)任外交官后進(jìn)步很快，學(xué)會(huì)了外交知識(shí)和外交禮節(jié)。但是耿飆提出外交官的實(shí)踐機(jī)會(huì)少了，還不懂得呈交國書的程序，真害怕哪一天會(huì)丟人。毛澤東提出正好當(dāng)天東歐來遞交國書，讓大家偷偷學(xué)習(xí)一下整個(gè)過程。眾位將軍外交官到窗戶下偷看，只見羅馬尼亞大使來了，大家發(fā)現(xiàn)從窗戶的小孔看不清，就去近處的門外偷看，終于觀看完畢。

　　然后，大家就在大廳打算練好步伐，趁熱打鐵，演習(xí)一遍，可是誰也不敢扮演毛澤東的角色。就在大家互相推讓的時(shí)候，毛澤東來到大家中間。對(duì)著耿飆幽默地說在延安吃過他送的老虎肉，但是以后可不能再打老虎了，老虎是受保護(hù)動(dòng)物。接著又問起黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)(侯鈞升 飾)名字的由來，黃鎮(zhèn)承認(rèn)由于脾氣不好，想讓自己鎮(zhèn)定而得此名。周恩來介紹姬鵬飛當(dāng)過衛(wèi)生部副部長，一直覺得自己到衛(wèi)生部門工作更合適，毛澤東告戒他說人一生不能只干一件事，不走出去不知道世界之大。

　　將軍外交官們反映了一個(gè)普遍問題，他們犯愁自己的英語水平不行。毛澤東告訴他們說人無完人，可以邊干邊學(xué)。毛澤東指出將軍外交官里有一些是參謀長，他們原來的長處是研究，在外交戰(zhàn)線上要繼續(xù)發(fā)揮長處，多加調(diào)查研究報(bào)紙，增進(jìn)對(duì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)土民情的了解，學(xué)古人每到一處就勘察當(dāng)?shù)?，在?duì)外工作上才能對(duì)答如流，讓敵人占不到便宜。

　　黃鎮(zhèn)專門購買了古畫和一只大象形狀的工藝品，夫人抱怨黃鎮(zhèn)花很多錢買了破畫、大象，要比旗袍貴多了，原來黃鎮(zhèn)就是要讓外國人看一下中國文化。他們又去舊貨市場買了一些東西，黃夫人抱怨旗袍暴露太多了，襪子也太滑。兩個(gè)孩子覺得他們象地主和地主婆，黃鎮(zhèn)穿上繳獲的戰(zhàn)利品毛衣，讓孩子們放心他們不會(huì)成為地主。

　　張司令收拾行李即將出國，夫人覺得老四還很小，擔(dān)心新來的阿姨照顧不好。張司令讓她盡管放心，孩子自有政府的照顧，沒父母在身邊，也是給孩子一個(gè)鍛煉的機(jī)會(huì)。

　　耿飆在瑞典鬧笑話，把松花蛋作禮物，被外國人當(dāng)做發(fā)霉的雞蛋，毛澤東讓大家趕緊學(xué)習(xí)，不要再鬧笑話。斯大林終于毛澤東同意訪問，還要邀請(qǐng)毛澤東參加他的70歲壽辰慶?；顒?dòng)，毛澤東已經(jīng)等訪蘇等了四年，這次去一是要感謝蘇聯(lián)的各方面援助，他們第一時(shí)間承認(rèn)中華人民共和國政府，還支援中國一批技術(shù)專家，中國人民不能忘記他們。二是他有很多重要的事情要和斯大林談，比如修改中蘇友好同盟條約，目前世界出現(xiàn)美蘇對(duì)峙的冷戰(zhàn)局面，而發(fā)展經(jīng)濟(jì)是新中國最主要的任務(wù)，這就需要一個(gè)和平發(fā)展的世界環(huán)境，就要團(tuán)結(jié)在以斯大林為首的社會(huì)主義陣營周圍。劉少奇(郭連文 飾)提議出于對(duì)斯大林同志的尊敬，事先給蘇聯(lián)發(fā)電報(bào)告知毛澤東即將啟程訪蘇。周恩來提議讓王稼祥(張琳 飾)作好迎接毛澤東的準(zhǔn)備，而且要求對(duì)毛澤東訪問一事不能有本點(diǎn)泄露消息。

　　消息傳到國民黨特務(wù)隱藏在北京的窩點(diǎn)，盡管保密局幾個(gè)窩點(diǎn)已經(jīng)被公安局給端了，可是特務(wù)頭目三哥不顧危險(xiǎn)，執(zhí)意發(fā)報(bào)給蔣經(jīng)國，公安部長羅瑞請(qǐng)收到此情報(bào)后，指示公安局逮捕發(fā)報(bào)特務(wù)，三哥要求手下堅(jiān)持繼續(xù)發(fā)報(bào)，直到被抓獲。蔣經(jīng)國接到消息，由于消息準(zhǔn)確，他準(zhǔn)備嘉獎(jiǎng)三哥，可是三哥已經(jīng)被抓獲。

　　白宮，杜魯門和國務(wù)卿艾爾遜認(rèn)為毛澤東訪蘇目的有二，一是新中國需要經(jīng)濟(jì)建設(shè)，希望得到蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)援助。二是想締結(jié)新的條約，取代中蘇友好同盟條約。

　　臺(tái)北，蔣介石回憶在1945年與蘇聯(lián)締結(jié)的中蘇友好同盟條約，那是自己的權(quán)宜之計(jì)，讓斯大林占盡了便宜，把中國的東北鐵路、大連、旅順的港口控制權(quán)都給了他。蔣經(jīng)國和毛人鳳(張頁石 飾)兩人都認(rèn)為蘇聯(lián)不會(huì)放棄以上權(quán)利，毛澤東魚和熊掌不可兼得，覺得可以趁毛澤東出訪的機(jī)會(huì)刺殺他。