1938年，抗日戰(zhàn)爭進入相持階段，侵華日軍沖破防線，開始對西安展開瘋狂轟炸。云岫帶著蛋蛋在慌亂中尋找防空洞。突然，云岫看到一個神似廖秋月(徐小颯 飾)(徐颯 飾)的女人，但是四處找尋，卻沒能找到。后來，她跟賀江山(鄭國霖 飾)說起，賀江山也說當年并沒有找到廖秋月的尸體，這讓云岫更加確信秋月還活著。廖春風(陳龍 飾)和郭曉月(張潤 飾)破譯了日軍電報，日軍很快就要打到中條山。廖秋月確實還活著，她一直在暗中看著她和賀江山的兒子長大。兒子現在叫胡滿倉，他在那家普通人家里生活的很快了。廖秋月已經加入共產黨，當時她被賀江山連開三槍，是共產黨員陳則雨和吳政委及時趕到救了她一命，隨后她也加入了共產黨，與國民黨共同抗日。