海蘭珠(何花 飾)自殺未遂多爾袞(聶遠 飾)(耿樂 飾)兄弟出征

科爾沁部族有一個傳統(tǒng)，月滿之時便是比武招親之時。在盛京居住了一段時日的大玉兒(景甜 飾)即將返回科爾沁，臨行之前，大玉兒叮囑皇太極(聶遠 飾)傳話給多爾袞，讓多爾袞務必在月滿之時趕到科爾沁。

皇太極還不明白大玉兒的意圖，一頭霧水，大玉兒出京之前告別多爾袞，叮囑多爾袞在月滿之時趕到科爾沁參加比武大會，只要科爾沁奪魁就能迎娶大玉兒。

金國與袁崇煥(黃海冰 飾)一向不和，平遼總兵官毛文龍趁機造反，奪下了西平堡，逼近遼河。

消息傳回盛京，百官議論紛紛，覺得是時候讓年輕的貝勒們出戰(zhàn)了。

皇太極擔心年輕的貝勒們無實戰(zhàn)經驗，想派遣上過戰(zhàn)場殺敵的老將出馬。阿敏故意風言風語嘲諷多爾袞在內的年輕貝勒，多爾袞年輕氣盛向皇太極請戰(zhàn)，多鐸(陳育臣 飾)欲隨其一起出征，皇太極無奈之下同意兄弟兩人出征。

哲哲(蔣林靜 飾)即將跟隨皇太極前往科爾沁，這么多年以來，她未能為皇太極生下一男半女，心懷內疚，胸襟寬廣決定在科爾沁為皇太極物色側福晉。

皇太極為能有哲哲這樣明理事的皇后高興，在貼身侍衛(wèi)龍格(徐紹航 飾)(徐偉 飾)的陪同下御駕前往科爾沁，在一條河邊遇到投河自盡的海蘭珠。

海蘭珠因被后娘烏云娜(吳海棠 飾)排擠，產生輕生念頭決定一了百了。

龍格跳入河中將海蘭珠救到岸上，海蘭珠沉默不語拔腿就跑，落下一塊玉鎖，皇太極將其拾起，帶在身上。

科爾沁大王莽古斯(李繁 飾)貝勒熱情接待皇太極一行人，皇太極的貼身侍衛(wèi)龍格曾獲莽古斯貝勒搭救。五年前，龍格刺探敵情負傷躺在草地上，莽古斯貝勒騎馬從草地上經過，問清龍格的身份，送上干糧和馬匹，讓龍格返回盛京。科爾沁與大金在五年前已經結為盟友，龍格在莽古斯貝勒的搭救下重獲新生，對其充滿感激。

莽古斯貝勒的家眷們入賬陪皇太極飲酒，大玉兒能歌善舞帶頭表演，吳克善提起三年之前有喇麻算出大玉兒是做皇后的命，大玉兒一笑置之把大哥吳克善的話當成笑談，皇太極卻無比震驚，隱約覺得喇麻所言非虛。

酒過三巡，哲哲向父親莽古斯貝勒談起為皇太極挑選側福晉，莽古斯貝勒讓烏云娜為皇太極物色人選，烏云娜推薦自己的表妹娜仁。

皇太極對投河自盡的海蘭珠念念不忘，向哲哲提起搭救海蘭珠的過程，因不知道海蘭珠的名字，皇太極把拾到的玉鎖交給哲哲。哲哲拿著玉鎖找到嫂子烏云娜，打探玉鎖的持有人，烏云娜識出玉鎖的持有人是海蘭珠，擔心海蘭珠嫁給皇太極攀上枝頭成為鳳凰，謊稱不識玉鎖是何人攜帶。