小乞丐成福臨(高基才 飾)伴讀大清遷都北京

大玉兒(景甜 飾)領(lǐng)著福臨在走廊內(nèi)散步，多爾袞(聶遠(yuǎn) 飾)(耿樂 飾)走了過來，親熱的與福臨打招呼，福臨把多爾袞看成了壞人，不肯給多爾袞靠近半步。

豪格(萬沛鑫 飾)趕了過來，牽著福臨的手，故意向多爾袞顯示他與福臨非常親近。福臨把豪格當(dāng)成了值得信任的大哥哥，絲毫不知人心險惡。多爾袞見豪格與福臨關(guān)系親密，心中急得不行，擔(dān)心豪格在福臨面前搬弄是非。

福臨一直不肯讀書識字，整天都想去玩耍，多爾袞逼著福臨在書房讀書，福臨吵鬧不停，認(rèn)定自己遭到多爾袞軟禁。

多爾袞無可奈何，只得決定帶福臨外出玩耍，福臨游街之時遇到了一個同齡小叫化，與小叫化一見如故。

多爾袞帶著小叫化回宮，向大玉兒提議安排小叫化陪福臨讀書，大玉兒一直擔(dān)心兒子福臨的精神狀態(tài)，眼見兒子福臨對小叫化充滿好感，大玉兒欣慰之余賜了一個名字給小叫化，稱其為小祿子。

管事的公公請示大玉兒，是否立即給小祿子凈身，小祿子只有七八歲左右，還沒到凈身的年齡，大玉兒網(wǎng)開一面，讓小祿子保持完整的身體陪福臨學(xué)習(xí)。

福臨有了小祿子陪伴，讀起書來非常認(rèn)真，不再像原來一樣吵著出宮玩耍。

陳近南暗殺福臨未遂，成了阿濟(jì)格(李炳雷 飾)的眼中釘肉中刺，阿濟(jì)格心知自己必須除掉陳近南，如果陳近南把暗殺福臨的真相公之于眾，阿濟(jì)格將會成為眾矢之的，甚至有可能丟掉性命。

陳近南功夫高強(qiáng)，一般人奈其不得，阿濟(jì)格前往陳府擒獲陳近南的父母，要求站在屋頂上的陳近南下來投降。

陳近南對滿清之人恨之入骨，不肯屈服于阿濟(jì)格。陳父陳母深明大義，兩人不愿意拖累陳近南，雙雙割頸自殺。

陳近南目睹父母死在地上，悲痛欲絕揚(yáng)言與阿濟(jì)格勢不兩立，隨后施展輕功迅速逃走。

多爾袞一直密切關(guān)注阿濟(jì)格的動向，阿濟(jì)格企圖殺掉陳近南滅口，此事被多爾袞派出的手下打探到，多爾袞驚怒交加，對阿濟(jì)格的行為深惡痛絕。

1644年9月，大清遷都北京，多爾袞對大玉兒一往情深，產(chǎn)生了娶大玉兒為妻的念頭。兩人在房中擁抱之時，福臨悄無聲息走了進(jìn)來，眼見母親與多爾袞抱在一起，福臨有了一種上當(dāng)受騙的感覺，愈發(fā)對多爾袞沒有好感。