向警予(胡靜 飾)去到對岸，指導九姑娘帶領(lǐng)工人糾察隊反擊夏斗寅的軍隊。與此同時，毛澤東(侯京健 飾)所領(lǐng)導的農(nóng)民運動講習所，培養(yǎng)了大批學員，這些學員響應(yīng)號召跟隨毛澤東一起戰(zhàn)斗。這邊，軍校生們和惲代英一起參與戰(zhàn)斗，并成功與向警予帶領(lǐng)的工人糾察隊成功會師。時任武昌為許衛(wèi)戍司令的葉挺，根據(jù)中共中央和國民政府的命令，率部奮起反擊，與毛澤東、揮代英、向警予等領(lǐng)導的工農(nóng)武裝和軍校學生并肩作戰(zhàn)，迅速擊敗夏斗寅叛軍。盡管這次戰(zhàn)役取得了勝利，但工農(nóng)軍傷亡亦不在少數(shù)。

繼夏斗寅叛變后，許克祥也背叛了革命。他向湖南發(fā)起總攻，導致湖南的三十萬共農(nóng)兵被殺。毛澤東和蔡和森(隋詠良 飾)去找鮑羅廷(埃米爾·赫斯基 飾)和陳獨秀(由立平 飾)，沒想到他們將責任歸咎在工農(nóng)兵過火上，總以為用合法的手段去維護國共兩黨的合作。陳獨秀去找汪精衛(wèi)(王政 飾)幫忙，汪精衛(wèi)態(tài)度敷衍，勉強派陳公博去解決。蔡和森他們十分氣憤，人家刀已經(jīng)架到脖子上，還妄想著能平息戰(zhàn)火。向警予建議先建立臨時接待點安置難民。在那群難民中，毛澤東竟然遇到了梅嫂。她的兒子和家人都死了，而且死狀十分慘烈。

許克祥的人抓了梅嫂的兒子春生，將他的舌頭割了下來，然后將他活埋。梅嫂的孫子也被打死了，婦女會長田菊花懷著孕，那些匪兵竟然喪心病狂至捅向她的肚子，一尸兩命。許克祥對待農(nóng)兵和百姓的惡行，手段極其惡劣，殘忍至令人發(fā)指。盛夢男(郭瑋潔 飾)扶著受傷的黃桃橘回來，這才知道她在這場迫害中慘遭強暴，被那些畜生扒掉衣服游街，她的丈夫龍玉成也被活活燒死了。聽說有二十幾個女干部拖兒帶女逃到武漢，向警予立刻過去安置她們。她們逃到這里，就是為了尋找向警予。

向警予找毛澤東，希望他能收下那二十幾個女干部，毛澤東十分樂意接收，她們來農(nóng)講所既可以學習，也可以住下來。夏斗寅被打敗，讓周漢章(黃品沅 飾)十分惱火，他的失敗，直接讓總司令的計劃被打亂。得知總工會準備要行動，周漢章讓李志國(洛桑念扎 飾)借刀殺人，用錢收買軍校的學生去總工會鬧事?？偣娜俗チ似渲幸粋€學生，向警予質(zhì)問出是憲兵隊的人派他們來的。陳獨秀正在批評沈雁冰發(fā)表的那些工農(nóng)運動相關(guān)報道太多，向警予帶著盛夢男和受傷的九姑娘前去，一再和陳獨秀強調(diào)國民黨揮刀向共產(chǎn)黨，已經(jīng)不能再退步。

但陳獨秀執(zhí)意要維護所謂的名存實亡國共合作，還狡辯說這是一種策略，讓向警予實在是無語。向警予他們拿回醬餅分給百姓們，黃桃橘已經(jīng)恢復了不少，她和梅嫂都想和向警予一起做事。沈雁冰前來找向警予要稿子，黃震鵬(姜峰 飾)也來了，向警予則建議他們明天各自發(fā)一篇，以造成輿論的壓力。毛澤東去找向警予，提出想要回湖南領(lǐng)導工農(nóng)運動，考慮到中央可能不會批準，所以他先來尋求向警予的支持。向警予帶他一起去找蔡和森，路上被人跟蹤，向警予和毛澤東明白汪精衛(wèi)即將要動手了。

蔡和森與陳獨秀爭吵，希望能喚醒他，可吵了一架依舊沒有任何結(jié)果，還讓蔡和森氣得險些咳嗽吐血。對于毛澤東想回湖南的想法，蔡和森表示支持，遲去不如早去，他會盡快幫毛澤東向黨中央打報告。