周漢章(黃品沅 飾)挑撥離間，汪精衛(wèi)(王政 飾)于是讓他去收繳武漢總工會(huì)的所有槍支器械。九姑娘得知消息，立刻將此事告訴向警予(胡靜 飾)。她們立刻前往總工會(huì)，向忠發(fā)也不得不按照上級(jí)的指令，要求糾察隊(duì)把槍上繳。向警予不允許，就在此時(shí)，周漢章帶著李志國(洛桑念扎 飾)前來，向警予正與他們對(duì)峙，接到陳獨(dú)秀(由立平 飾)的電話。陳獨(dú)秀竟然要求她服從黨中央的決定，當(dāng)場(chǎng)上交槍支彈藥并解散糾察隊(duì)。向警予想再說些什么的時(shí)候，陳獨(dú)秀一聲不吭地把電話給掛了。情況越來越危及，向警予趕緊讓盛夢(mèng)男(郭瑋潔 飾)去通知惲代英，讓他們那邊趕緊做好萬全準(zhǔn)備。

毛澤東(侯京健 飾)知道汪精衛(wèi)已經(jīng)行動(dòng)，陳獨(dú)秀和鮑羅廷(埃米爾·赫斯基 飾)依舊這樣冥頑不靈，簡(jiǎn)直就是要把共產(chǎn)黨往思路上逼。蔡和森(隋詠良 飾)、周恩來(金靖承 飾)與鮑羅廷、陳獨(dú)秀吵架，毛澤東再次前去申請(qǐng)回鄉(xiāng)，陳獨(dú)秀不允許，還讓他繼續(xù)留在這里完成國民黨的工作。毛澤東據(jù)理力爭(zhēng)，沒想到陳獨(dú)秀竟然出言污蔑農(nóng)民，還認(rèn)為革命根本不能靠如地痞流氓般的農(nóng)民。毛澤東聞言大怒，與陳獨(dú)秀發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，指責(zé)陳獨(dú)秀背叛廣大農(nóng)民。他不能再按照黨中央的指示做事，他坦言自己必須回到湖南搞農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，而后他憤然離開。陳獨(dú)秀亦十分生氣，揚(yáng)言要撤他的職。

與此同時(shí)，周漢章得到上峰的通知，他們同意動(dòng)手。毛澤東回到農(nóng)講所講述如今共產(chǎn)黨的危機(jī)，他打算解散農(nóng)講所，讓所有人回到原來的地方，準(zhǔn)備革命斗爭(zhēng)。而后，向警予等人送別毛澤東。周漢章讓李志國找個(gè)借口去搜查宋慶齡(肖婷佳 飾)的家，并要把火燒到汪精衛(wèi)身上，逼迫汪精衛(wèi)主動(dòng)叛變，加入到清共的叛軍中。宋慶齡一氣之下去質(zhì)問汪精衛(wèi)，將汪精衛(wèi)狠狠地訓(xùn)斥一頓，讓周漢章和汪精衛(wèi)大氣都不敢出。宋慶齡稱國共合作是孫中山的態(tài)度，告誡他別步蔣介石的后塵。宋慶齡走后，周漢章后怕地用手帕擦了擦額頭上的汗。

不久后，蔣介石讓宋子文與宋慶齡交涉，望她能與共產(chǎn)黨人劃清界限，宋慶齡當(dāng)即拒絕，并拒絕參加汪精衛(wèi)召開的擴(kuò)大會(huì)議。她還要發(fā)表聲明，公開與國民黨政府決裂?？紤]到國民黨左派的分裂在所難免，陳獨(dú)秀召開會(huì)議，盡快落實(shí)那些去學(xué)習(xí)的共產(chǎn)黨員的工作。向警予送趙一曼離開，其實(shí)趙一曼想留下來和他們一起戰(zhàn)斗，但向警予說這是黨的決定，為了黨的未來做準(zhǔn)備。汪精衛(wèi)集合心腹，決定明天召開國民黨中央執(zhí)行委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，正式與共產(chǎn)黨分裂，在此之前，絕對(duì)不能將消息泄露出去。

1927男7月15日，汪精衛(wèi)召開國民黨中央執(zhí)行委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，正式與共產(chǎn)黨決裂，步蔣介石的后塵，公開背叛孫中山制定的國共合作政策和反帝反封建綱領(lǐng)。對(duì)共產(chǎn)黨人和革命群眾實(shí)行大逮捕和大屠殺，轟轟烈烈的大革命就此失敗。國民黨和司令和周漢章去抓人，但是發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨已經(jīng)人去樓空。陳獨(dú)秀不愿離開，蔡和森安排大家火速撤離，不顧陳獨(dú)秀的反對(duì)，毅然帶他離開。國民黨寧錯(cuò)殺一千，不放過一個(gè)，對(duì)學(xué)生竟然都不放過。宋慶齡十分氣憤，連夜發(fā)聲明斥責(zé)汪精衛(wèi)的卑劣行徑。向警予擔(dān)心宋慶齡的安全，連夜帶她撤離，同時(shí)甩開周漢章的人的跟蹤，最終將宋慶齡安全地送上船。