付子龍(張一山 飾)等人擒獲了一個(gè)形跡可疑的日本人，帶回根據(jù)地。此人是日本總部派來(lái)魯南協(xié)助建立兵工廠的化學(xué)專家山田教授。山田此行重任在身，加藤(山崎敬一 飾)得知丟失山田教授，又驚又怒又急。命人不惜一切代價(jià)找到山田。劉燕飛(傅淼 飾)用日語(yǔ)審問(wèn)山田，發(fā)現(xiàn)其身份蹊蹺。付子龍找田守義(劉威 飾)配合，故意扔出啞彈，引山田上鉤偷取，山田終于露出馬腳。田守義找付子龍想要回大洋，付子龍答應(yīng)為田守義舉辦“表彰大會(huì)”，讓他在小鳳(程琤 飾)面前露臉。軍統(tǒng)殺手胡大江(王挺 飾)接受上峰任務(wù)，刺殺陳可立(劉小溪 飾)未遂。付子龍當(dāng)真為田守義開(kāi)了表彰大會(huì)，小鳳仍然不屑，田守義很尷尬。劉燕飛誤會(huì)付子龍、許雪山(王桂峰 飾)都喜歡婦救會(huì)主任柳紅妹(許瑤璇 飾)而鬧出矛盾，于是找柳紅妹談心，得知她喜歡的是付子龍。