趙太一(元華 飾)欲殺顧雪螢(熱依扎 飾)祭旗顧照龍(郭品超 飾)率兵攻打千山

韓鎮(zhèn)東(安志杰 飾)要求自己的手下拐子陪雷老爺(王妍蘇 飾)去千山大會(huì)，拐子嚇壞了，他曾因作惡多端被顧鐵錚(鄒兆龍 飾)打瘸一條腿，犯了趙太一的規(guī)矩，怎么敢上山，但在韓鎮(zhèn)東的威脅下，他只能答應(yīng)。顧照龍的軍隊(duì)整頓完畢，準(zhǔn)備前往千山。臨行前，金憲秋(維妮 飾)來給顧照龍送行，她發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)愛上了顧照龍。

顧鐵錚聽到女兒的消息，當(dāng)即決定孤身上千山救她。老貓二狗想要跟隨，但被顧鐵錚拒絕，因?yàn)榇诵胁粌H過于兇險(xiǎn)，而且他和趙太一還要算一筆舊賬。千山大會(huì)開始，各路人馬齊聚，白五(王文杰 飾)也混入其中。在眾土匪頭子祝壽之際，董少寒(李澤鋒 飾)發(fā)現(xiàn)白五居然冒充了斷掌虎，他意識(shí)到事情出了差錯(cuò)。趙太一此次召開千山大會(huì)就是為了舉旗抗日，在他的地盤上，眾人莫敢不從，紛紛舉起酒來出聲附和。

趙太一見各路人馬認(rèn)同，宣布自己要將一個(gè)通敵叛國(guó)之人當(dāng)眾殺死以示警戒。他要?dú)⑺乐吮闶穷櫻┪?，趙太一一方面聽信謠言，覺得顧雪螢是個(gè)漢奸，另一方面又嫉妒她的雪女王之名過于響亮，已經(jīng)觸及到了自己的地位，于是想借機(jī)除掉她。趙太一話音未落，就有一個(gè)人闖了進(jìn)來，他便是顧鐵錚。眾人嘩然，顧忌顧鐵錚的名頭，紛紛讓路。顧鐵錚和趙太一早時(shí)便有交集，一見面就開始互相嘲諷。顧鐵錚為救女兒顧雪螢而來，但趙太一卻指責(zé)顧雪螢是漢奸，顧鐵錚為女兒據(jù)理力爭(zhēng)，但趙太一拿出了顧雪螢穿和服與鳩巢純(孫祖君 飾)合照的照片，顧鐵錚一時(shí)啞口無言，認(rèn)為這其中肯定有什么誤會(huì)。此時(shí)，顧照龍的軍隊(duì)已經(jīng)逼近千山的地盤。

顧鐵錚要讓女兒出來對(duì)質(zhì)，但趙太一不愿，兩人一言不合就打了起來，雙方打得難解難分，白五慌忙跳出來阻止了二人，他告訴趙太一千山里藏有日本人的奸細(xì)，趙太一將信將疑。正在這時(shí)，雷老爺突然發(fā)難，顧鐵錚為趙太一擋了一刀，白五也不慎中槍，千山弟子始料未及，一時(shí)損傷慘重。趙太一忙拉著顧鐵錚和白五跳入密道。董少寒也帶著顧雪螢進(jìn)入密道，假惺惺地表示要救顧雪螢。

雷老爺畢竟人手不多，千山弟子們反應(yīng)過來后便發(fā)起了反擊，趙太一的弟子梅溪寒(杜雨宸 飾)帶人繼續(xù)追擊。此時(shí)，顧照龍的軍隊(duì)和千山弟子正面遭遇，雙方交火，雷老爺趁機(jī)逃過一劫，千山弟子在軍隊(duì)的炮火下只能先暫時(shí)撤退。與此同時(shí)，沈雷志(喬任梁 飾)和老白也正趕往千山。

趙太一帶著顧鐵錚通過密道前往山下，卻遇到了顧雪螢，趙太一見事情敗露便想要?dú)⒘祟櫻┪灒姨澅簧蚶字炯皶r(shí)趕到制止。原來沈雷志也是千山的人，而趙太一便是他的那個(gè)土匪師父。顧鐵錚正準(zhǔn)備帶著女兒離開，卻聽到董少寒向趙太一報(bào)告，顧照龍已經(jīng)殺上山來，不禁停下了腳步。