顧雪螢(熱依扎 飾)駕車救下日本女人鳩巢鐵夫(尹鑄勝 飾)遭戲子刺殺

雷玉瑛懷疑顧雪螢是奸細不愿接納她，沈雷志(喬任梁 飾)見狀，表示顧雪螢是自己的恩人，如果雷玉瑛不接納她，自己會和顧雪螢一起離開。雷老爺(王妍蘇 飾)擔心沈雷志的傷勢，于是答應再給顧雪螢一次機會，她要求顧雪螢去殺一個日本人作為“投名狀”。

一輛馬車正行駛在道路上，這輛車上滿載著“大陸新娘”，但一名名為鳩巢純(孫祖君 飾)的畫家正躲藏在女人們之中，在路上他還結(jié)識了同行的日本姐妹花潮音和鈴音。此時，顧雪螢帶人將這輛馬車包圍，這對姐妹知道，如果車上有男人即刻會被殺死，于是幫助鳩巢純打扮成女人。顧雪螢掃視一圈，沒有識破鳩巢純的偽裝，于是沒有聽從雷老爺?shù)脑挌⒘艘卉嚾耍皇菍⑺齻儙Я嘶厝?。雷老爺對顧雪螢的做法十分不滿，不愿意接納她，顧雪螢正好也不想與土匪為伍，于是獨自離開了亂石山。

雷老爺讓弟弟去千山拜趙太一(元華 飾)的山頭，但趙太一卻不愿見他。原來這個雷老爺心狠手辣，親手殺夫才當上了大當家。雷老爺想得到趙太一的認可，以便在東三省的黑白道上站穩(wěn)腳跟，她聽說趙太一正招兵買馬，要和日本鬼子交手，于是也動了心思。

雷老爺?shù)牡艿苁且粋€好色之徒，他聽說寨子里抓了一批日本女人，便起了壞心，將這批女人帶到林子里，準備先奸后殺。顧雪螢恰好看到了雷老爺?shù)艿艿膼盒校谑菤⒘怂Ⅰ{駛馬車救走了這批日本女人，但馬車過重，拖慢了行進速度，眼看一車人就要被追上，女人們紛紛跳車以生命阻擋追兵，最后車上只剩下了鳩巢純、潮音姐妹和顧雪螢了。

雷老爺?shù)弥艿鼙活櫻┪炈鶜?，十分憤怒，下令讓兄弟們放鷹哨、封山路搜山抓人。沈雷志想為顧雪螢求情，但雷老爺一意孤行，甚至開槍打傷了沈雷志。顧雪螢看到鷹哨，當機立斷帶著女人們棄車逃跑，他們逃到了懸崖邊上，顧雪螢用繩索綁在對岸的樹上，帶眾人蕩過了懸崖，但姐姐潮音不慎失足落崖，眾人悲痛萬分。成功逃脫后，鳩巢純暴露了他男人的身份，顧雪螢一度想殺了他，但鳩巢純解釋自己不是軍人，而是致力于兩國友好的和平人士，顧雪螢雖不理解，但相信了他。

雷老爺?shù)娜硕家詾轭櫻┪炓阉?，但沈雷志不愿相信，他帶著一身的傷在白爺?shù)臄v扶下來到懸崖邊上找尋顧雪螢。沈雷志覺得是自己害了顧雪螢，對她十分愧疚，當下就要下懸崖尋找，被白爺勸住，白爺提醒沈雷志溥儀即將登基，他們還有很重要的任務。

此時在長春這邊，鳩巢將軍為慶祝溥儀登基在即，招來戲班搭臺唱了一出大戲。日本人根本只是把溥儀當做傀儡，竟然讓戲子穿上皇帝的衣服上臺演出，十足的嘲諷輕蔑。高遠山將軍開始坐立不安。之后，鳩巢將軍讓眾人在滿洲共榮協(xié)議上面簽字，但高遠山斷然拒絕，一下子激怒了日本人。正當這時，臺上穿龍袍的戲子拔出槍來刺殺鳩巢將軍，可惜未成功。日本人紛紛開槍，戲臺上的人全數(shù)被射殺。鳩巢將軍回過神來，卻發(fā)現(xiàn)高遠山中槍了。