真興大帝在北漢山望著新羅，遭到了百濟的刺客的刺殺，美實阻擋了刺客的攻擊，但受到重傷的真興王(李順載 飾)感到自己時辰已到，他對美實留下了遺訓要立太孫白凈為繼任者，隨后真興王對貼身侍衛(wèi)薛原(全盧民 飾)郎下了殺死美實的密旨，美實預感到真興王的用意后隱瞞了遺訓。文努(鄭浩彬 飾)得到天啟：北斗七星變成八星之前美室將天下無敵;當七星變?yōu)榘诵牵朗业膶κ志蜁霈F(xiàn)。真興王駕崩后，先是擁立了真智王，并與其勾結生有一子，但遭其拋棄。四年后，美室將真智王廢位(郎裝)，把年 幼的白凈王子擁立為真平王(趙敏基/;姜山(童年）;白鐘民; 飾)。而懷有真平王骨肉的摩耶夫人(尹由善;樸秀珍; 飾)遭到了美室的暗殺。