為加強馬政，建立強大騎兵，李世民(唐國強 飾)每年都舉辦賽馬會，淑妃之女來到賽馬會上，長安兩大惡少與賽馬，竟私下商議以公主作為彩頭。賽后，柴哲威(王寶江 飾)激獨孤謀(王家赫 飾)非禮公主，被太子拿下。唐軍攻打云中的，頡利率軍馳援不及，云中城破，李世民正為這個消息歡欣鼓舞，傳來了綏州遭到突利等人圍攻的消息。李世民立即調(diào)大軍馳援。卻不料這是頡利設(shè)下的誘餌，頡利把自己的大纛留在一線，親率主力秘密渡河設(shè)伏，準備將唐朝援軍全殲于。范興率數(shù)千唐軍堅守城池，眼看要攻破城池了，施羅疊(劉海濤 飾)卻下令鳴金收兵。這引起了范興的警覺。他召來熟知胡情的司倉參軍趙恭存(高成生 飾)分析原因，認定頡利是要以綏州為餌，誘殲唐軍主力。范興派人突圍向朝廷報信未果，危急關(guān)頭，他決定獻城示警，以綏州的犧牲保全唐軍的主力不受損失。