龐天德(朱亞文 飾)潛到佟家，知道了佟知非(姜峰 飾)要押送毛利(波多江青 飾)搜刮的中國文物到日本。瓦茲洛夫指示龐天德想辦法把船改運到公海，東西交給蘇軍，龐天德則派出四喜(王廈 飾)和膠東革命根據(jù)地取得聯(lián)系。龐天德和娜塔莎(歐利亞 飾)被裝扮成碼頭工人的老牛等人運到船上。龐天德控制住了船，娜塔莎要把船開到公海，龐天德命人綁住了娜塔莎，把船開到了膠東革命根據(jù)地，在國家利益面前，愛情顯得微不足道。四喜等人留在了解放區(qū)，龐天德娜塔莎和老牛離開解放區(qū)。佟知非從解放區(qū)逃跑，四喜趕在佟知非之前通知了龐天德。蘇聯(lián)情報人員把娜塔莎接走了。龐天德趕去通知娜塔莎，不幸中了佟知非的埋伏，四喜為救龐天德犧牲了，龐天德被捕。