蔣介石從廬山返寧，準(zhǔn)備前往武漢視察，武漢警備司令部為此進(jìn)行大搜查。在此次行動(dòng)中，蔡小天利用中共叛徒，成功破獲了準(zhǔn)備行刺蔣介石的尤從新等共產(chǎn)黨人。在嚴(yán)刑和誘惑之下，尤從新叛變投敵。蔡小天則由此晉升為國(guó)民黨武漢警備司令部稽查處少將處長(zhǎng)兼武漢警察局局長(zhǎng)，更是不遺余力地策劃著清共大計(jì)。處決了白興之后，很想放松一下的肖一鳴(于震 飾)又混跡于妓院、煙場(chǎng)，并對(duì)王飛(徐 僧 飾)的勸告不以為然。經(jīng)李少白(劉勁 飾)批評(píng)后，肖一鳴表示下不為例。遵照李少白的指示，肖一鳴很快為蘇區(qū)搞到了一批武器，并因此又獲得表?yè)P(yáng)。江蘇省委江夢(mèng)雄、張南等人在東方旅館被捕，李少白打算營(yíng)救，但遭到邵禹堅(jiān)決反對(duì)，他認(rèn)為江夢(mèng)雄、張南等人都是老右傾機(jī)會(huì)主義分子，特科犯不著替他們冒這么大的風(fēng)險(xiǎn)。肖一鳴為此頗為不滿，認(rèn)為邵雨這些從莫斯科回來(lái)的人，仗著共產(chǎn)國(guó)際撐腰，有排斥異已之用意。李少白對(duì)肖一鳴這種看法進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)決不能內(nèi)亂。李少白帶著紅隊(duì)去劫囚車(chē)，但晚到一步，江夢(mèng)雄等人最終被敵人殺害。眾人悲痛不已。為了復(fù)仇，肖一鳴決定去炸國(guó)民黨特務(wù)經(jīng)常聚會(huì)的飯店“一品香”。此事被王飛偶然得知，但制止不了，只得報(bào)告李少白。李少白匆匆趕到，制止了肖一鳴這一危險(xiǎn)行動(dòng)。面對(duì)李少白的嚴(yán)厲批評(píng)，肖一鳴低頭認(rèn)錯(cuò)。