程潛(杜雨露 飾)與陳明仁(孫興 飾)的溝通沒有進展，但他深知如今的局勢時不我待。幾經(jīng)權衡后，程潛向負責他與共產(chǎn)黨聯(lián)絡的族弟程星齡提出了約見湖南省工委領導人的要求。但因為組織的規(guī)定，周里不能親自去見程潛。這個艱巨的任務，就交到了軍事策反小組組長，湖大教授余志宏(胡光子 飾)手中……梁小民(高子灃 飾)把從于堅那里得知的所有消息，都轉告給了肖天濟。那個殺了沈飛和李景明(楊涵斌 飾)的神秘殺手，名叫丁志海(曾揚 飾)，是康莫(茅菁 飾)在中國憲兵預備隊時的戰(zhàn)友。據(jù)康莫交代，丁志海是個神槍手，且與別人不同，狙殺目標時，一定會瞄準肺部開槍。在梁小民的復述中，肖天濟抓到了最有價值的一點——丁志海對一座特殊插展鐘的執(zhí)著。一個念頭，逐漸在肖天濟心中形成了……1949年4月，湖南的進步教師、學生、民主人士們走上街頭游行，聲討國民黨政府制造的南京“四一慘案”。在振臂高呼的游行者中，肖天濟的身影逆著人流而行。他奔走在長沙城的各鐘表行中，終于找到了一家對那座插展鐘感興趣的鐘表店。在留下自己的聯(lián)絡方式后，肖天濟匆匆離去，準備去告訴梁小民，隨時準備抓捕丁志海。但肖天濟沒想到的是，自己無意中留下的自家電話號碼，卻為自己和家人埋下了隱患。此時的梁小民卻并沒有在聯(lián)絡地點等候肖天濟。他去執(zhí)行運送被策反的交通部少將張先正扣留的國民黨軍槍支的任務了。八千條新運到長沙的槍支及彈藥不翼而飛的消息傳到了陳明仁耳朵里。陳明仁深知，所謂的程星齡掌管下的物資局扣留槍支的事，只是虛晃一槍。這批槍支彈藥究竟去向何方，他心里隱隱有所預感。但在這個關鍵的時刻，陳明仁選擇了暗中支持程潛，并沒有插手其中……就在肖天濟苦苦等待梁小民時，丁志海已經(jīng)順藤摸瓜，扮作修理電話的工人，來到肖家查探虛實。讓丁志海沒想到的是，他在肖家的照片里，看到了一張熟悉的面孔……