湯敬武(于濱 飾)謝絕孫亞平的合作請求。孫亞平恨得直咬牙根，認為湯敬武有漢奸傾向，發(fā)報向束裕建議，除掉湯敬武。

老五、侯金等人正帶著自治團練兵。湯敬武溜進陳靜姝(顏丹晨 飾)房間哄她開心。陳靜姝挑明自己的身份，讓湯敬武選擇是帶著自衛(wèi)團與新四軍聯(lián)手抗日還是甘當日本人的走狗。湯敬武很痛苦，一時無法做出擇決。

鄭三炮(金釗 飾)手下有一百多號人，他看到湯敬武從日本人手里購買槍支很眼熱，也去找田中(楊清文 飾)買武器，卻被拒之門外，鄭三炮很惱火。這時，停在日軍通州司令部門口前的一輛轎車里的人向他招手，原來是國軍少將孫明暉。孫少將建議鄭三炮投奔國軍，收編成一個正規(guī)連，老鄭聽到國軍要收編自己，還是個受人管制的連長，一向獨來獨往慣了的鄭三炮一口回絕了。

鄭三炮回到江海鎮(zhèn)，小野(徐雷智 飾)把鄭三炮又請回通州日軍司令部，小野同意賣槍給他，日軍也不收編他的隊伍。但日軍的條件是賣給他的槍只允許打新四軍。鄭三炮忙答應(yīng)下來。

鄭三炮在城里喝得大醉，不料在返回途中遭新四軍的伏擊，買來的新槍全被搶走。鄭三炮納悶自己剛得到的槍怎么“老四”當天就知道了呢?其實他的行蹤就沒有逃過共產(chǎn)黨人胡峰玉(李雯雯 飾)的眼睛。

胡峰玉自稱在上海逛了一圈回來了。她又開始折磨湯敬武，說是找湯敬武騎馬到鎮(zhèn)外打兔子。湯敬武馬術(shù)不精，槍法更差勁，一只兔子沒打到還騎馬撞到樹上險些摔死?？粗鴾次淅仟N的樣子，胡峰玉大笑個不停。

湯敬武回鎮(zhèn)找老五要學(xué)槍法和馬術(shù)以及格斗。老五是偵查參謀出身，就當上湯敬武的訓(xùn)練老師。汪明貴(徐成林 飾)看到了，就說這些不過是匹夫之勇，要學(xué)就學(xué)萬人敵，學(xué)兵法。湯敬武說看過孫子兵法。汪明貴說那最好再學(xué)習一下如何發(fā)報，破譯密碼，看軍事地圖什么的。湯敬武有數(shù)學(xué)功

底，一學(xué)就學(xué)會破譯密碼，又懂數(shù)學(xué)，拿出等高線，畫出來的河流山川，分毫不差。老五和汪明貴更加佩服湯敬武了。

幾天后，胡徳甫為獨生女兒慶生日。湯敬武接到請柬，便攜陳靜姝參加宴會。湯剛走出胡家大院，就遭到兩個黑衣人的刺殺。陳靜姝為保護湯敬武身中數(shù)彈。

老五擒獲一名黑衣人。黑衣人交待，自己是南京軍統(tǒng)派來鋤奸的。老五一槍將黑衣人腦袋打碎。

陳靜姝負傷倒在手術(shù)臺上，湯敬武含著淚給她做手術(shù)。但陳靜姝傷及心臟要害，臨死前“我愛你”成為最后訣別。湯敬武痛苦不已，他覺得辜負了陳靜姝的恩情，對不起新四軍對自己的信任和支持，嚎啕痛苦。

沖動之下，湯敬武決定向日軍發(fā)起突襲，以證明自己不是漢奸。

侯金內(nèi)心暗戀孫小英，他在茶館找小英道別時說走了嘴。孫亞平忙趕到自治團大院阻止正在集結(jié)隊伍的湯敬武，說奔襲通州城無疑是惹火上身，到時候日本人殺來，鎮(zhèn)上的幾萬生靈怎么辦?湯敬武很惱火，掏槍對準孫亞平……