湯敬武(于濱 飾)頓時(shí)毛骨悚然，感到茶館里藏龍臥虎，殺機(jī)四伏。扭臉一看，卻只有小英的一雙秋波看著自己。

胡峰玉(李雯雯 飾)變得更加詭異，夜里門窗緊閉，白天不起床。胡徳甫眼見(jiàn)女兒愈發(fā)憔悴，十分心疼，趁著胡峰玉吃飯的空當(dāng)跑到女兒房間查看，卻只在床頭發(fā)現(xiàn)兩冊(cè)孤本《金瓶梅》，氣得胡徳甫幾乎發(fā)瘋。胡徳甫將兩冊(cè)淫書摔在胡峰玉吃飯的桌子上，說(shuō)你該嫁人了。胡峰玉反擊說(shuō)，你把盤剝佃戶的錢都捐給寺廟施粥，沒(méi)有了嫁妝誰(shuí)肯娶我?我娘死的早啊……胡徳甫無(wú)語(yǔ)退出。

湯敬武走在街上，感覺(jué)每個(gè)人都像是軍統(tǒng)的殺手。他決定必須立刻盡快走出死境。

一天，正在苦練槍法的湯敬武接到一個(gè)被他安插到鄭三炮(金釗 飾)的部隊(duì)的眼線傳來(lái)的情報(bào)，說(shuō)鄭三炮奉軍統(tǒng)命令要襲擊日軍在通州城的軍火庫(kù)。

湯敬武立刻搶先一步，利用自治團(tuán)與日軍的關(guān)系順利進(jìn)入城門，偷襲日軍的通州守備，把日軍軍火庫(kù)給炸了。等鄭三炮趕到時(shí)，軍火庫(kù)早已火光沖天，爆炸聲四起。鄭三炮并不知道湯敬武從中幫忙，正在城外看熱鬧，被巡城的日軍發(fā)現(xiàn)，一陣亂槍驅(qū)趕走。

鄭三炮被日軍圍攻之時(shí)，突然，湯敬武的部隊(duì)在暗處掃射日軍，給鄭三炮逃跑打開一個(gè)口子，使得鄭三炮安全逃脫。

裕田懷疑軍火庫(kù)被炸是湯敬武所為，便命令“枝枝花”，火速調(diào)查到底誰(shuí)是這起軍火案的肇事者。“枝枝花”很快回電：炸毀軍火庫(kù)是鄭三炮所為。同時(shí)告知，茶館孫老板與湯接觸頻繁。

這兩個(gè)互為宿敵的隊(duì)伍，咋合作上的呢?裕田一時(shí)拿不定主意。

“枝枝花”的這封密電被連夜里截獲并破譯，破譯者正是胡峰玉的破獲。她立刻轉(zhuǎn)交給孫亞平。孫亞非找來(lái)湯敬武，商議這個(gè)潛伏在江海鎮(zhèn)的日本特工“枝枝花”到底是誰(shuí)，經(jīng)過(guò)初步的推敲排查，兩人都將嫌疑對(duì)象鎖定在了孫小英的身上，決定暗中監(jiān)視她的一舉一動(dòng)。

夜里，茶館打烊后，孫小英正在上窗板，發(fā)現(xiàn)街上的角落里有兩雙眼睛正在窺視著自己。孫小英知道身份暴露了，但還是鎮(zhèn)定自如地上完窗板走進(jìn)茶館關(guān)上門。

1938年10月底，國(guó)軍組織的武漢保衛(wèi)戰(zhàn)失敗，廣州、武漢相繼被日軍攻占。

龜田在江海茶館的雅間里大罵接待他的湯敬武，說(shuō)中國(guó)軍隊(duì)不堪一擊，武漢陷落，圣戰(zhàn)很快就要結(jié)束，江海鎮(zhèn)將不再是什么中立區(qū)了，你們自治團(tuán)這些支那豬也得滾蛋。湯敬武怒從心頭起，一槍將龜田小隊(duì)長(zhǎng)打死……