嘯山已為日軍搜集大量物資，而且派人每日監(jiān)視傲天的一舉一動(dòng)，嘯山指傲天只與小樓幽會(huì)，未見有任何小動(dòng)作。東條贊傲天把東亞和平促進(jìn)會(huì)舉辦得有聲有色。嘯山知道小蝶的家鄉(xiāng)后，覺得她有可疑，其手下查出小蝶原是個(gè)女飛賊，本要判監(jiān)六年，但一年之后，便由國(guó)統(tǒng)處的韓立(關(guān)禮杰 飾)放出。小蝶趁東條睡著時(shí)，偷走能證明日軍正研發(fā)細(xì)菌武器的軍事文件。當(dāng)她欲向韓立匯報(bào)時(shí)，一班人沖入睡房欲殺她。小蝶雖然逃離現(xiàn)場(chǎng)，卻受了槍傷，嘯山把于小蝶家中搜出的電報(bào)機(jī)及所有文件交給東條。嘯山指小蝶向?qū)W堯借車，假意運(yùn)紅酒，其實(shí)是運(yùn)走游擊隊(duì)員，東條愈聽愈怒，命令嘯山不論用任何方法，都要找到小蝶及游擊隊(duì)員。小蝶匿藏在一旅館，韓立命令小樓到旅館找小蝶。小蝶見小樓，坦言上海愈來愈亂，很快會(huì)被發(fā)現(xiàn)，小蝶唯有拜托小樓找傲天。自從月蘭(蘇玉華 飾)發(fā)現(xiàn)小樓的情信后，每日茶飯不思，心里只想著傲天與小樓的事。傲天與月蘭吃晚飯，電話突然響起。傲天聽過電話后即離開，月蘭心知是小樓找他，月蘭一直跟蹤傲天，見他走進(jìn)一家旅館。傲天見到小蝶，叫她先去法租界再離開上海，但小蝶指法租界很多間諜，不知可信任誰。小樓提議先去楊子堂會(huì)，傲天同意并立即出發(fā)。傲天駛到日軍關(guān)卡，以為順利通過，豈料日軍發(fā)現(xiàn)車尾有血跡，即不淮傲天離開。小樓把小蝶安置在會(huì)堂，她想起楊子堂會(huì)以前歌舞昇平，客人總是笑著離開，現(xiàn)在光景不再。傲天則想辦法，盡快把小蝶與細(xì)菌程式交給韓立。月蘭在家中，思前想后，輾轉(zhuǎn)難眠。東條命令嘯山，一定要找到小蝶，并要找回細(xì)菌程式。嘯山從學(xué)堯口中得知，小蝶曾提過有姊妹經(jīng)營(yíng)旅館，但卻不知其名字。嘯山手下告知，傲天與小樓曾去過華界，嘯山覺得奇怪，即命人監(jiān)視小樓。嘯山發(fā)現(xiàn)傲天與小樓都相繼進(jìn)入楊子堂會(huì)，即入內(nèi)搜查，連傲天都阻止不了。月蘭終按捺不住，決定向小樓了解個(gè)明白。她沖進(jìn)小樓家，見到傲天亦在，月蘭崩潰。月蘭不知如何面對(duì)，往找美琴傾訴，剛巧被嘯山聽到。月蘭把傲天與小樓私奔的消息告知嘯山，嘯山覺得傲天的離開非常可疑。嘯山找到小蝶的姊妹，她指小蝶被兩人救走，嘯山知道是傲天與小樓，即派人去火車站捉拿他們。