林娥(楊雪 飾)的領(lǐng)導(dǎo)拿立青沒辦法，通知了保衛(wèi)局的穆震方(郭廣平 飾)。穆震方痛罵立青，罵他不能將失去瞿霞(柯藍(lán) 飾)的“恨”轉(zhuǎn)移到林娥的身上。立青表示他已經(jīng)沒有恨了，就是單純地想照顧林娥的一生，懇請穆震方批準(zhǔn)。
　　林娥和穆震方被上級派往重慶八路軍辦事處情報(bào)部門，不日作別，臨行前給立青留下了一封信。
　　日軍對重慶實(shí)施日夜無差別轟炸，林娥抵達(dá)重慶的第一天就在防空工事內(nèi)遇見了立仁，立仁也從淪陷區(qū)輾轉(zhuǎn)到后方開展重慶的防空情報(bào)工作，林娥對立仁始終沒有好臉色，立仁告訴她費(fèi)明(- 飾)(陳紫鵬 飾)也在重慶。
　　辦事處首長(呂一丁 飾)提醒林娥在做好對日監(jiān)聽的同時(shí)，提防國民黨的監(jiān)控。而董建昌(張志堅(jiān) 飾)回到重慶也向立華透露老蔣又要對共產(chǎn)黨動(dòng)手了。
　　立仁在市區(qū)監(jiān)測到八路軍辦事處的大功率電臺，致電給林娥，要求八路軍辦事處配合防空司令部工作，提供對日的有效情報(bào)。
　　某日，林娥偵聽到日軍準(zhǔn)備轟炸蔣介石的黃山官邸，上級指示林娥通過業(yè)務(wù)渠道知會(huì)防空司令部。立仁對林娥的情報(bào)將信將疑，而日軍的轟炸證明了情報(bào)的準(zhǔn)確性和可靠性。所幸轟炸無重大傷亡，立仁虛驚一場，決定開始認(rèn)真考慮與八路軍辦事處的情報(bào)合作。