書庫里，越靈不理素正(金希沅 飾)問他是否真正地變成了千年惡鬼，問素正江置的身份究竟是什么。

汝蔚終究等到了江置，只是江置卻未能認(rèn)出她。江置愣愣地看著女裝的汝蔚，回神后告訴她奇怪，卻又不能說清楚奇怪在哪里，氣得汝蔚轉(zhuǎn)身就走。江置追上去，告訴她不像平時(shí)的她。

汝蔚不愿過多糾纏，去買許愿燈。燈籠掛在樹上，只見上面寫著 崔江置(李昇基 飾)(李升基 飾)九家之書，萬事亨通。江置催汝蔚去掛自己的許愿燈，汝蔚卻說你得到九家之書早日成人這就是我的愿望。兩人在樹下笑得開懷。

越靈隱在人群中看著江置。江置感覺到有人看他卻沒有發(fā)現(xiàn)那人是誰。

等到 千秀蓮結(jié)束鼓舞，商團(tuán)的女團(tuán)長卻用日文把她評得一文不值，直接起身離開。千秀蓮以日文向團(tuán)長道歉，月善趁機(jī)對千秀蓮冷嘲熱諷。清照站出來要團(tuán)長說出對鼓舞哪個(gè)方面不滿意。團(tuán)長不理千秀蓮的道歉以流利的韓語一條條說出鼓舞的不足之處之后直接離開。

左官雄攔住離開的團(tuán)長等人，試探團(tuán)長的身份。團(tuán)長理都不理在提令致歉之后離開，左官雄目視他們離開。這時(shí)徐副官帶著千秀蓮說要向他道歉，左官雄以行首之位威脅千秀蓮后讓她去和團(tuán)長道歉。

在 行樂媽媽的陪同下，清照走上了掛滿燈籠的街頭，想起以前的情景，哥哥，江置，鼓丹，玩笑，嬉鬧?；剡^神時(shí)，就看到了正向她走來的江置。路邊的人離開，露出 江置身旁的汝蔚。汝蔚的視線在兩人中間游移。清照轉(zhuǎn)身離開，不小心碰到一個(gè)醉漢，被對方調(diào)戲，江置直接掐住那人的手腕把他摜倒在地上。

春花 館的門口，行樂媽媽向身后的江置行禮之后離開。江置回禮之后叫住了意欲離開的清照。問她是否還在害怕他，清照打斷他的話，問他汝蔚是否知道他的身世，江置 點(diǎn)頭后，清照再次打斷江置的話，說以后來春花館她請他喝酒。江置告訴清照，無論怎么變她在他心中永遠(yuǎn)都是 樸清照(李侑菲 飾)。清照諷刺他明明是怪物，卻想要以人的身份 活著。話說完就進(jìn)了春花館。

在春花館外呆到天蒙蒙亮，江置回到村口，看到汝蔚已經(jīng)是平常打扮，手里提著一個(gè)包袱?？吹剿晡低Ｏ屡艿剿?邊。江置招呼汝蔚走，汝蔚卻問江置，清照還是他心中重要的人吧，那個(gè)意義不會改變。發(fā)覺自己的話不對，汝蔚轉(zhuǎn)身就走。江置跑著追上去，抓住她的胳膊，看她 一會兒，卻說道我餓了。

圣發(fā)現(xiàn)汝蔚和江置一夜沒在，報(bào)告給了孔達(dá)和昆。昆要去殺了江置，孔達(dá)和圣慌忙攔住他。就在這時(shí)，譚評俊過來找汝蔚和 江置，孔達(dá)以讓汝蔚和江置幫忙辦事為由瞞了過去。譚評俊剛走到廊下，一個(gè)弟子慌慌張張地跑了過來。隨即眾人就發(fā)現(xiàn)那個(gè)弟子的尸體以干尸的樣子掛在樹上。譚 評俊問孔達(dá)他讓汝蔚和江置去了哪里，孔達(dá)支支吾吾說不清楚。

正在吃飯的江置被人指責(zé)恩將仇報(bào)，汝蔚看不下去，要教訓(xùn)那些人被江置攔住，江置 說樸武率(嚴(yán)孝燮 飾)因他而死是事實(shí)。但那些人的罵罵咧咧惹惱了汝蔚一腳踢上那人的嘴巴。那人還要還手，被江置攔住。就在這時(shí)馬峰過來了，不僅攔住手下嘍啰對江置的不 敬，還罵跑了罵江置的人，還要邀請江置吃飯對他十分客氣。江置和其他人都十分不適應(yīng)。汝蔚問江置救命恩人是怎么一回事，江置不愿說太多，卻也承認(rèn)了。最 后，馬峰告訴江置有事但管吩咐，客客氣氣地送走了兩人。

昆找來告訴江置和汝蔚，金師弟遭遇變故。

江置趕到時(shí)要求看一眼尸體，被眾位師兄弟阻攔后又被逼問昨晚的去向。

汝蔚告訴父親整晚都和江置在一起去逛燈節(jié)，被譚評俊訓(xùn)斥一回。譚評俊怪責(zé)女兒不懂自己的用心，也告訴汝蔚到此為止。

泰書找到譚評俊，告訴他自己會回到百年客館去，要譚評俊告訴他需要做的事。

千秀蓮去找團(tuán)長道歉，卻被告知對方是為了見她昨晚才會找茬，謝絕對方的歉意，千秀蓮起身離開，那人又說想要到春花館去，在千秀蓮拒絕后對方堅(jiān)持，千秀蓮告訴團(tuán)長女人進(jìn)入春花館要么成為妓女，要么成為春花館的主人，說完徑直離開。

左官雄告訴副官，他感覺團(tuán)長很熟悉，徐副官建議查查她的出身，左官雄吩咐他小心去辦。

團(tuán)長被人伺候著沐浴，女婢看到她肩膀上妓女身份的刺青眼露驚訝。

譚評俊找汝蔚，江置，泰書和昆四人告訴他們泰書暫時(shí)離開去百年客館，江置完成師父布置的任務(wù)，殺人事件由昆調(diào)查，最后宣布如果泰書的事情完成，會為汝蔚和泰書舉辦婚禮。幾人都驚訝地看著他。

譚評俊走后，汝蔚奪門而出，昆追了上去?；氐椒块g，趕走了昆，汝蔚坐在桌案前哭得傷心。桌上打開的包裹中放著的是燈節(jié)時(shí)穿過的女裝。

清照發(fā)瘋似的練著鼓舞，回想著和江置之間的種種，最后鼓槌掉在地上，清照隨即蹲在地上哭了起來。這時(shí)有人告訴清照，有客人。原來是左官雄送鼓丹來但是清照毫不領(lǐng)情。左官雄問清照怎么才會滿意，清照說把百年客館還給她，在那之前把月善趕出去。左官雄果然把月善趕了出去。

江 置數(shù)著豆子發(fā)起呆，被孔達(dá)突然出現(xiàn)的聲音嚇了一跳。孔達(dá)問江置數(shù)了多少豆子，取下手鐲又?jǐn)?shù)了多少，江置告訴孔達(dá)只要有人他就不能取下手鏈。但最后江置才在 孔達(dá)的引導(dǎo)之下發(fā)現(xiàn)汝蔚早已成為自己沒有手鏈也不會變成神獸的理由。江置回想起那天汝蔚靠著他睡著時(shí)他取下手鏈，卻沒有變成神獸;燈節(jié)時(shí)，站在汝蔚身邊， 取下手鏈，他依舊是人;變成神獸出現(xiàn)在眾人眼前是汝蔚握住了他的手。

感覺到危險(xiǎn)，江置轉(zhuǎn)身，看到了一身黑衣的九越靈(崔振赫 飾)，以及他嘴角邪魅的笑意。江置起身去追，卻碰倒了放著豆子的小案，豆子撒了一地，再抬頭，那人卻已經(jīng)消失了。

譚評俊帶著昆，孔達(dá)，千秀蓮以及繼承父志的泰書四君子去見李舜臣(柳東根 飾)并向他宣誓了效忠。

泰書去見了左官雄，把李舜臣交代的穿甲船的信息透露給他。原來他要調(diào)查出左官雄的真正目的是吧情報(bào)透露給外夷還是借此謀取高位。

素正在書庫中掙扎著醒來，想起之前他告訴了越靈江置的身世，也告訴他西花生下孩子不久就死了。而越靈告訴素正他回來的目的就是為了消滅一切。之后就掐住他的脖子把他甩在地上暈了過去。

兩位師弟告訴汝蔚江置不見了汝蔚勸服師弟們不要隔離江置，之后就進(jìn)了樹林焦急地尋找著江置。得到消息的譚評俊讓昆去找。

江置來到素正的住處，在地下的書庫看到了奄奄一息的素正，素正告訴他出去躲躲，不要在這里。也告訴他是月靈他的父親越靈要?dú)⒘怂?/p>

樹林里的汝蔚被越靈發(fā)現(xiàn)了，汝蔚感覺事情不對，慌忙往回跑，被絆倒在地上。聽著漸漸走近的腳步聲，抬頭就看到了近在眼前的九越靈。往回跑的江置忽地聽到了汝蔚的求救聲。

越靈走進(jìn)汝蔚，手挑起她的下巴，嘴角勾起一絲冷冷地笑意……