徐壽輝(李繁 飾)如約來到江州城下。鄒普勝曾提醒過他要提防陳友諒(季晨 飾)使詐，卻被當成了耳旁風。友諒出迎皇上時也是畢恭畢敬，絲毫看不出有何異心。徐壽輝見到秀蓮和青青也完全沒有以前那種色急之像，倒是說話得體不失風范。入住行宮后，鄒普勝前往拜見，卻見徐壽輝在整理要送給友諒及其夫人的禮物。為了籠絡友諒，他著實費了不少精力，特地從海外買入東瀛寶刀贈給友諒，寓意寶刀贈英雄。他可能沒想到，將來正是他眼里的英雄用這柄寶刀取了他和鄒太師的性命。次日一大早，徐壽輝懷著一片熱誠前去陳府送禮，很快就碰到了冷面孔。陳友諒不及時起床拜見，反而讓皇上在正庭等了他三個時辰。鄒普勝雖覺得徐壽輝不是明君，但畢竟是皇上，也容不得臣子冒犯，所以他對友諒這樣的輕慢行為非常不滿。友諒收皇上寶刀時說什么上斬昏君下斬奸臣，其心跡更可見一斑。此時友諒已經(jīng)與張士誠(張春 飾)密謀了一個計劃，要借此次江州之慶滅了朱元璋(陳浩民 飾)，再殺徐壽輝。為實施這個計劃，張士誠遣弟弟張士德(程潤坤 飾)護送郭玉婷(白柳汐 飾)回應天。半路上友諒派人劫殺，再出面相救。有了這個因頭，友諒護送玉婷回應天就順理成章。到了應天，友諒在元璋面前提起徐壽輝正在江州，不久后將是他的壽辰，遂后友諒力邀元璋到江州為徐壽輝賀壽。元璋作為大宋元帥本不應為天完國的皇帝賀壽，可有青青出面相邀，再以褳襟身份出席也不是不行。話已至此，元璋也不好推辭，只能答應下來。次日元璋便在常遇春(陶思源 飾)的陪同下，隨友諒一起趕往江州。這個消息傳到江州，徐壽輝和鄒普勝都相信友諒此舉是為東征應天做準備，鄒普勝也放下了戒心不再擔心友諒。也正是他們掉以輕心，才讓天完國政權(quán)終落入陳友諒之手。但陳友諒沒料到螳螂捕蟬黃雀在后，就當他在鄱陽湖向元璋炫耀他的水軍時，劉伯溫(吳成志 飾)已開始暗中布置兵馬，準備與陳友諒決一死戰(zhàn)。