這日晚，小明王恍惚中做了個(gè)噩夢(mèng)，見(jiàn)到朱元璋(陳浩民 飾)憤憤不平的挺劍刺來(lái)。驚醒后，小明王只想回滁州，從此做個(gè)平民百姓，江山全部讓給朱元璋。此時(shí)廖永忠全身濕透進(jìn)到房間，他已受命鑿穿船底與小明王一同上路，不枉他忠義候的封號(hào)。不久后小明王的乘船就離奇沉入江底。小明王的死訊傳到應(yīng)天，眾人皆吃驚，唯有劉伯溫(吳成志 飾)長(zhǎng)舒一口氣。元璋親到沉船地點(diǎn)，見(jiàn)到小明王的尸身，撫尸大哭。其悲痛之情，天地為之動(dòng)容。劉伯溫做得天衣無(wú)縫，可元璋還是猜到了定是他在背后指使。元璋并未因此責(zé)罰，反而繼續(xù)重用劉伯溫。他也順理成章的繼承了小明王的江山。如今長(zhǎng)江以南已盡屬朱元璋所有，淮北原張士誠(chéng)(張春 飾)地盤(pán)也歸屬進(jìn)來(lái)。于是劉伯溫欲先取山東，再進(jìn)軍河南，最后入潼關(guān)直逼元大都。只要占領(lǐng)大都，推翻元廷，剩下的西部地區(qū)就唾手可得。在打仗的同時(shí)，元璋也不忘宣傳工作，朱家軍救濟(jì)天下之事廣為傳頌，得到百姓支持。徐達(dá)(褚祥懿 飾)被任命為征虜大將軍，常遇春(陶思源 飾)為副將軍，號(hào)稱百萬(wàn)大軍，進(jìn)行北伐。不幾日，就連克山東重鎮(zhèn)，打開(kāi)了元大都的屏障。在攻打山東益都時(shí)，徐達(dá)生擒守將普顏不花，將其押入應(yīng)天，交朱元璋處置。見(jiàn)普顏不花誓死不降，元璋持劍將其刺死后再加以厚葬，以示尊重。收取山東全境后，下一個(gè)就是面對(duì)擴(kuò)廓帖木兒(陳燁 飾)的河南。開(kāi)戰(zhàn)前，元璋修書(shū)一封，望擴(kuò)廓帖木兒識(shí)大局，早日歸降或撤出河南回草原，以免雙方刀兵相見(jiàn)。擴(kuò)廓帖木兒收到信后也很矛盾，現(xiàn)在他有了春香和孩子，實(shí)在舍不得與妻兒分離?？伤頌樵饨罄?，食君之祿忠君之事，只能全力保衛(wèi)河南，為國(guó)盡忠。徐達(dá)和常遇春大軍打到了汴梁城下，雙方大軍嚴(yán)陣以待。徐達(dá)和擴(kuò)廓帖木兒在馬上大戰(zhàn)三百回合，相持不下只好停手，約定明日再戰(zhàn)。因事先得元璋授意，徐達(dá)也不想與擴(kuò)廓帖木兒有過(guò)多的正面沖突。待湯和(劉東健 飾)拿下陜西李思齊大營(yíng)，切斷汴梁援助后，徐達(dá)再次采用圍城戰(zhàn)，圍而不攻，困死汴梁。