李梅(程愫 飾)潛入保密局偷取文件時，來不及把鋼絲弩帶走孫立德(魏春光 飾)就趕到了，鋼絲弩落到孫立德手里，第二天李梅趕回辦公室，故意把辦公室布置成被盜的樣子，然后跑去找 胡一夫(程煜 飾)，看到胡一夫桌上的鋼絲弩，佯裝她的鋼絲弩是被別人偷走了

保密局失竊當(dāng)晚，胡一夫在保險箱旁邊發(fā)現(xiàn)了一張 高峰(朱泳騰 飾)的照片，胡一夫吩咐李梅去調(diào)查高峰

胡一夫從李梅的心理醫(yī)生嘴里得知李梅5月19日去過婚紗店，于是派孫立德去婚紗店查明情況

胡一夫接到電話，黑鷹已被共產(chǎn)黨鏟除

高峰欲送林小曼(李欣冉 飾)回上海，并且提出分手

胡一夫與電訊科副組長嚴(yán)炳昆(張頁石 飾)聯(lián)絡(luò)緊密，胡一夫要求他查出共產(chǎn)黨的電臺所在地

嚴(yán)炳昆查出共產(chǎn)黨的電臺在莫愁路的懸壺藥房，而程光明(張樹平 飾)等地下黨員們毫無察覺，胡一夫命嚴(yán)炳昆暫不采取行動，而是冒充電路管理人員進(jìn)入懸壺藥房安裝了一枚監(jiān)聽器

李梅來向胡一夫匯報高峰的情況，說保密局失竊當(dāng)晚，高峰部隊在進(jìn)行渡江訓(xùn)練，沒有偷竊文件的嫌疑，

李梅發(fā)現(xiàn)胡一夫?qū)Ω叻宓那闆r不重視卻與嚴(yán)炳昆來往頻繁，李梅擔(dān)心胡一夫已發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨的藏身之處于是來到懸壺藥房附近探明情況

果然在夜晚程光明外出時，被人跟蹤了，李梅暗中與程光明碰面，并且擺脫跟蹤的人，程光明得知行蹤已暴露，責(zé)怪自己太過粗心，程光明告訴李梅，明天他將要和新的負(fù)責(zé)人沈君茹(高英 飾)女士見面，礙于他已被敵人盯上，所他請李梅代替他去與沈君茹會面

第二天李梅到碼頭接沈君茹，她們通過暗號成功會面

程光明和兩名地下黨同志外出，被孫立德一行人跟蹤，程光明發(fā)現(xiàn)了跟蹤者，走到一個分叉路，他們?nèi)朔诸^行走，孫立德見狀也將部下分成三組進(jìn)行追蹤。