該片的故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期。在小街鎮(zhèn)和塔灣村城鄉(xiāng)，由黃渤(黃渤 飾) 飾演的葛二蛋(黃渤 飾)和高虎 飾演的麥子(高虎 飾)，是從小在一起的好朋友。一個性格直爽一個卻精于算計，雖然性格迥異卻也是一起經(jīng)歷生死的好兄弟。故事的發(fā)生是從他們的故鄉(xiāng)遭遇日軍屠城開始，麥子被日軍刺刀扎傷，葛二蛋將那名日軍砍死，偽軍讓人畫像追查兇手，兩個人落荒逃跑，由此走上了不同的戰(zhàn)場，遭遇了不同的命運。最終，葛二蛋受到八路軍的影響成為了優(yōu)秀的抗日民兵，而麥子用刀捅了已經(jīng)死去的工友，謊稱發(fā)現(xiàn)兇手，加入偽軍，最后在名利的誘惑下淪為漢奸。本片描寫了二蛋與麥子的兄弟反目，命懸一線的殊死搏斗，講訴了一段從輕松逐漸走向了沉重的故事。