王敦凱(楊鎰 飾)來(lái)到家中看望 朱玉瓊(鄔君梅 飾)， 桑霞(李小冉 飾)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)人之間有著莫名的情愫，詢問(wèn) 王沐天(付辛博 飾)，王沐天表示自己早就知道三伯喜歡母親，但是就是悶在心里不說(shuō)。王沐天父親已經(jīng)去世好幾年，一直都是三伯照顧著王家的生計(jì)，王沐天也贊成兩個(gè)人在一起。

洪望楠(王耀慶 飾)聯(lián)系了當(dāng)初自己的那些同事，一群人聚在茶樓里面商議，洪望楠如實(shí)相告，說(shuō)現(xiàn)在內(nèi)地條件艱苦，肯定比不上上海，但是大家還是大義為先，紛紛提出愿意離開(kāi)上海制造飛機(jī)。 季家鳴(祖峰 飾)聯(lián)系了當(dāng)初那個(gè)徐工，但是徐工堅(jiān)持不愿意離開(kāi)上海。

為了逼迫徐工離開(kāi)上海，不至于走漏了這群人的計(jì)劃，季家鳴綁架了徐工一家老小，徐工路上試圖逃跑，被季家鳴一槍擊斃。洪望楠在臨走的時(shí)候再次和 王多穎(文詠珊 飾)見(jiàn)了一面，告訴了她這次自己的身份和行動(dòng)計(jì)劃，送給了王多穎一塊手表，說(shuō)日后兩人定然會(huì)團(tuán)聚。

朱玉瓊發(fā)現(xiàn)家里的金條少了一條，隨后懷疑是自己兒子偷走了金條不務(wù)正業(yè)，頓時(shí)很是傷心。王敦凱得知此事以后當(dāng)面質(zhì)問(wèn)王沐天這是怎么回事，王沐天說(shuō)自己把金條拿去抗日了，這下朱玉瓊更加擔(dān)心了，哭著罵了兒子一頓。

王沐天晚上的時(shí)候和同學(xué)到舞廳里散發(fā)抗日傳單，結(jié)果被日偽特務(wù)給抓住，此時(shí)忽然有個(gè)穿著舞衣打扮的男人沖了出來(lái)，救走了王沐天。路上王沐天忽然癲癇發(fā)作，男子沖出去引開(kāi)了特務(wù)的注意力，這才救出了王沐天。男子還警告王沐天不要做這種危險(xiǎn)的事情，隨后轉(zhuǎn)身離去。

第二天桑霞委托王沐天幫自己去送一只箱子，這實(shí)際上是桑霞對(duì)于王沐天的一次考驗(yàn)。桑霞的真實(shí)身份是地下黨人，聽(tīng)說(shuō)了王沐天和同學(xué)抗日的事情以后決定找機(jī)會(huì)吸收王沐天進(jìn)入共產(chǎn)黨。和王沐天接頭的人正是昨天救了王沐天的舞衣男賀曉輝(荊浩 飾)，王沐天順利的通過(guò)了考驗(yàn)。

晚上桑霞偷偷出門(mén)和賀曉輝見(jiàn)面，賀曉輝說(shuō)現(xiàn)在前線緊缺麻醉劑，必須想辦法建立起一條從南陽(yáng)到江南的運(yùn)輸線路。他們不知道的是，王敦凱已經(jīng)懷疑了桑霞的身份，偷偷跟蹤了兩個(gè)人。