朱玉瓊(鄔君梅 飾)見到自己兒子作息日夜顛倒，忍不住把王沐天(付辛博 飾)給訓斥了一頓。王沐天正打算出門，見到進門的桑霞(李小冉 飾)，告訴對方說自己打算建立一間娛樂公司，桑霞有些皺眉，認為這件事情和任務性質有些不符合，但是王沐天很是堅持。羅萍(王維維 飾)開始從事舞女工作，每天都和一些大人物周旋很是疲憊，季家鳴(祖峰 飾)連忙安慰羅萍，給她捏肩捶背。

羅萍對季家鳴心動了，忍不住詢問對方是不是喜歡自己，但是季家鳴并沒有表示，這讓羅萍很是失望，直截了當?shù)母嬖V了對方自己獲取的情報，說上級有人點名批評了季家鳴，季家鳴心煩意亂。這天季家鳴來到了理查飯店里面上班，得知法爾福(安德烈 飾)來找自己，法爾福告訴季家鳴，因為季家鳴飯店客人一直不停失蹤，自己懷疑是軍統(tǒng)的人當成漢奸抓走了，要求飯店停業(yè)整頓。

法爾福和王敦凱(楊鎰 飾)合手，雙方又賺了一筆，王敦凱還把自己侄子的秋洛克娛樂公司介紹給法爾福。法爾福帶著桑霞來到娛樂公司的舞廳里面，王沐天對桑霞解釋說這里的舞女只陪客人跳舞，并不做其他的事。桑霞委托王沐天幫自己搞一批棉衣棉褲，王沐天一口答應了下來，隨后用自己手里的關系網(wǎng)很快的搞到了這一批棉衣，看著這一幕的桑霞忍不住對王沐天的能力有些吃驚。

季家鳴單獨約見了王敦凱，打聽一些消息。王敦凱其實已經猜測出來了季家鳴的身份，隨后說自己有一些和季家鳴相關的消息，換取季家鳴放自己回家。王敦凱告訴季家鳴，陳老板(吳任遠 飾)即將遇到大麻煩，他的貼身手下已經被抓。這一年秋天，上海的軍統(tǒng)組織遭到了汪精衛(wèi)手下的大力抓捕，死傷慘重，只有季家鳴早有準備，孤身逃出了上海。

洪望梅(王思思 飾)在重慶聽到了太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)的消息，說日軍已經進攻上海并占領租界，洪望梅頓時擔心了起來。洪望梅打電話去報社，得知戴維斯(蔡鷺 飾)被抓了起來，不得已之下打電話給王沐天，王沐天隨后出面把戴維斯救了出來。為了表示感謝，戴維斯把王沐天和桑霞急需的電臺送了過來。桑霞和王沐天很是高興，兩人在上海的工作也順利展開，配合也越來越有默契。王多穎(文詠珊 飾)臨產期將近，堅持不肯離開洪望楠(王耀慶 飾)身邊。