高德昌(于震 飾)暗中做手腳將老趙(邵曉江 飾)打傷放走。張雙城明白了高德昌的意圖，但在錢主任面前掩飾。

老趙來(lái)找柳星(楊壹童 飾)和何少懷(曹磊 飾)，說(shuō)為了安全要離開，并告訴柳星組織同意她加入的消息，三人手握在一起。何少懷說(shuō)出沒有發(fā)展楊芬(安以軒 飾)的原因。

何少懷告訴柳星要一起去延安培訓(xùn)，上級(jí)要求他們以夫妻身份開展工作。正在這時(shí)，幾名打手突然闖進(jìn)打砸，并替高家安(楊清 飾)傳話。何少懷決定去找高家安。

朱啟明(安鈞璨 飾)來(lái)到皮貨店，看到店內(nèi)狼藉疑惑。柳星告訴她是高家安派人砸的。朱啟明懷疑柳星跟何少懷的婚事。柳星無(wú)法解釋，只說(shuō)為了何少懷什么都肯做。朱啟明用笑容掩飾，看了一眼柳星后轉(zhuǎn)身一臉陰沉地離去。

何少懷到高家辭行。高德昌猜出他們要去延安，說(shuō)包容他們是為了家鄉(xiāng)。兩人的一番對(duì)話，何少懷了解了高德昌的態(tài)度，欲談國(guó)事時(shí)被打斷。高德昌問(wèn)他對(duì)楊芬的感情。何少懷否認(rèn)，被高德昌看穿心思罵他懦夫。何少懷平靜接受，說(shuō)出了自己的道理。

朱啟明為高家安解氣，射殺并吃掉了高德昌的鷹。

柳星到楊芬那為她準(zhǔn)備飯菜和新衣新鞋。楊芬不領(lǐng)情，把她趕出?；貋?lái)后，何少懷安慰她。柳星意味深長(zhǎng)地看著何少懷，明白他壓抑著對(duì)楊芬的愛意。

第二天，何少懷找到楊芬，說(shuō)他和柳星要去延安。楊芬收下包袱淚眼點(diǎn)點(diǎn)，轉(zhuǎn)身離去的何少懷也濕潤(rùn)了眼眶。