宛如(斯琴高娃 飾)得知水香懷孕五雷轟頂，只得將肚子漸大的水香禁在花園閣樓上。

天運(yùn)的鹽工夜校越辦越紅火，組織自己的鹽工碼頭、工會。天慕警覺成都稻粱謀突然關(guān)張一事在他心里一直疑慮重重，他懷疑二哥孟天運(yùn)(陳建斌 飾)早就參加了共產(chǎn)黨。但為了保護(hù)二哥，這些猜測他不能告訴曾紀(jì)周，并主動要求回自流井任職。

天運(yùn)接到上級電報，稱按規(guī)定密語本即將更換;上級派來的交通員正是已經(jīng)加入黨組織的文一佳(廖曉琴 飾)，文一佳火車上結(jié)識了打抱不平的孟天慕(nan 飾)(葉靜 飾)。同時孟天慕也疑心文一佳夾帶文件，也懷疑她在自流井的身份。

數(shù)月之后，水香生下一個女兒，被湯浚川送給一個戲班班主，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。宛如則打發(fā)水香回了重慶娘家。孰料本應(yīng)沿釜溪河順流而下的水香沒走多遠(yuǎn)便上了岸，

孟天慕回到孟五德堂，與宛如相見自是悲喜交集。文一佳找到天下滋味大酒樓，沒想到接頭人竟是孟天運(yùn)，此時天慕走進(jìn)了天下滋味。見二哥與文一佳站在一起，孟天慕滿臉愕然。他們兩兄弟的相見與其他人不同，激動難以言表又各懷戒心。孟天慕有備而來，句句話語含機(jī)鋒，咄咄逼人;孟天運(yùn)則成竹在胸，個個字滴水不漏，無懈可擊。天運(yùn)表明對政治不感興趣。此時，政治理念的不同，奮斗目標(biāo)的相異，還不足以令感情深厚的兩兄弟反目，一番智斗后他們依依惜別。