天成拒絕天許歉意，天運規(guī)勸兄弟救亡圖存乃國家民族大事，個人之間的恩怨暫時放一放。兄弟齊心，又重歸于好。

中日關(guān)系越來越緊張，天許送千鶴到蜀南竹海靜養(yǎng)，千鶴依依不舍。

掌握了孟天寶(王文杰 飾)這幾年的經(jīng)歷，孟天慕(nan 飾)(葉靜 飾)請他一晤。誰知遭到孟天寶斷然拒絕。孟天慕取締了自流井所有妓院、賭嘗煙館。曹子才讓天寶向老五孟天慕示弱，與他聯(lián)手應(yīng)該是有百利而無一害。

天慕歷數(shù)了這些年孟天寶收錢索命樁樁罪行之后說，約法三章，一，不準為難報復(fù)孟五德堂。二，妓院、賭館、煙館必須徹底關(guān)閉。天慕讓孟天寶找加入了鹽場工會的袍哥分批秘密談話，予以分化。

天慕察覺若因暗地私藏研制毒藥，欲加害天運，天慕要求若因到天下滋味看望天運，并了解天運背叛的苦衷。