田六上門勸說李九加入游擊隊，李九覺得兩手空空投奔游擊隊沒面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個壞蛋樹立威信，再到游擊隊報到。

高敬齋是眾人公認(rèn)的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。

田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領(lǐng)一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報仇。

梅妮(楊棋珺 飾)擔(dān)心田六有去無回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無辦法，一臉悲痛朝天開槍，發(fā)泄心中怒氣。

冬季來臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導(dǎo)致八路軍戰(zhàn)士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪(張子健 飾)下達(dá)命令，希望劉洪帶領(lǐng)游擊隊從日軍手中奪到數(shù)萬件棉被。

張司令下達(dá)的任務(wù)難于登天，小坡(韓含 飾)子提議找沙溝火車站副站長的張?zhí)m幫忙。張?zhí)m是小坡子的發(fā)小，小坡子非常了解張?zhí)m的為人，張?zhí)m逼不得已才在車站工作，心中其實非常痛恨日本人。

張?zhí)m妻子桂花被太野強暴，太野是張?zhí)m的頂頭上司，張?zhí)m回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無謂的犧牲。

小坡子抽空到棗莊見張?zhí)m，游說張?zhí)m為游擊隊提供情報，張?zhí)m早就對日軍心懷不滿，二話不說同意與小坡子合作。

小坡子到車站找張?zhí)m，在太野面前裝腔作勢向張?zhí)m借錢，張?zhí)m掏出幾張鈔票打發(fā)走了小坡子，回到室內(nèi)捧著飯盒準(zhǔn)備動筷，太野跟了進(jìn)來，奪過飯盒非常享受的聞了聞，故意提起張?zhí)m的妻子桂花，張?zhí)m壓制住心中怒氣，指責(zé)太野為人處事太過份，太野不可一世提醒張?zhí)m理應(yīng)懂得感恩，感謝日軍安排了一份工作。

小坡子帶著張?zhí)m贈送的鈔票回到劉洪身邊，鈔票上面寫著日軍發(fā)車時間。

日軍一列火車即將駛離車站，張?zhí)m悄悄對火車做了手腳，導(dǎo)致火車剛剛運行便停了下來。