方千樹(朱曉漁 飾)等三人被人從地道帶走，那人自稱 馬王爺(宋運成 飾)，是一個盜墓賊。立花(高一瑋 飾)一介(高一瑋 飾)帶人從地道追出一路搜捕過去，在叢林里發(fā)現(xiàn)被打暈的洪少春(張藝弿 飾)和方千樹，但樊星采(呂易珊 飾)不見了。

立花說問了方千樹他們一夜也沒問出什么， 佐藤(于榮光 飾)讓 方天海(于曉光 飾)想辦法叫他弟弟開口說實話。方天海戴著手銬進(jìn)入關(guān)押方千樹的房間，方千樹向哥哥說起他們的經(jīng)歷，說那個帶走他們的人姓馬，是這座房子以前的主人之一，以前這里住著一群馬幫，還跟黑道有聯(lián)系，什么事都干。但這里的人已經(jīng)被日本人殺光了，他挖地道潛進(jìn)屋子是為了找一件像大象一樣的玉墜兒，如今玉象落到了日本人手里。方天海聽到這里若有所思起來，他說好像在佐藤手里見過那個玉象，方千樹讓哥哥想辦法偷玉象，拿它換樊星采回來。

方天海打聽到需要的內(nèi)容又被日本人帶回了佐藤處，方天海讓佐藤把玉象作為魚餌把馬王爺釣出來。佐藤告訴他這玉象可不是玉墜那么簡單，關(guān)于馬王爺和玉象的事先不管，他讓方天海按原計劃將人救回畹町，取得信任。他為了讓方天海取得軍統(tǒng)的信任竟然決定用畹町特高課的精銳力量做墊腳石。立花一介深深意識到佐藤就是一個瘋子，他拜托方天海盡量保全戰(zhàn)士的生命。

樊星采和馬王爺在樹林里打斗，刀玉燕(宋懿潔 飾)——一個美麗、率性的傣族姑娘，因為樊星采長得好看，出手救了她。

周站長(高大偉 飾)看出方天海和 郁蘭亭(秋瓷炫 飾)之間有一種默契，和一般的同事不一樣，他問方天海和郁蘭亭到底什么關(guān)系，方天海推說因為以前合作過，沒有特殊關(guān)系。周站長覺得郁蘭亭從重慶調(diào)來云南一定另有目的，他們不得不防。

第二天佐藤讓人將方天海四人押出說是要槍斃他們，半路方天海早用佐藤事先給的鑰匙打開手銬，待特高課的人準(zhǔn)備動手之時方天海率先發(fā)難制服了他們，救出周站長和方千樹他們，他因為立花的要求而給特高課留了活口，沒有趕盡殺絕。因為這一點立花和佐藤間產(chǎn)生了大分歧，立花甚至向總部匯報，認(rèn)為應(yīng)該終止佐藤在特高課的一切行動。

周站長來到街上從一路人手中接過一張紙條，看了上面的內(nèi)容后立即將紙條塞進(jìn)嘴里吞了，看來周站長身上一定有不為人知的秘密。

郁蘭亭和方天海終于再次相逢，但兩人都心事重重，郁蘭亭看出方天海有心事，直截了當(dāng)?shù)馗嬖V他自己來云南是要建立和英軍的聯(lián)絡(luò)，還有就是內(nèi)查，上級懷疑軍統(tǒng)內(nèi)部有共產(chǎn)黨，有情報確認(rèn)共產(chǎn)黨手上已經(jīng)拿到了周站長手里的資料。方天海無法理解一份記錄靈異事件的檔案，日本人和共產(chǎn)黨怎么都那么關(guān)注。郁蘭亭說那份資料里肯定不僅僅是記錄靈異事件，周站長對方天海所說的一定有保留。方天海終于從郁蘭亭猶豫的神色中判斷出她這次內(nèi)查的主要對象是自己，方天海很生氣，但郁蘭亭接下來說的消息則令他差點崩潰，他們一直藏在四川托人照顧的兒子小寶(葉晟彤 飾)居然無聲無息地失蹤了。