方天海(于曉光 飾)不顧一切要去四川救兒子， 郁蘭亭(秋瓷炫 飾)讓他冷靜，現(xiàn)在抓孩子的人有可能是各方面的人，軍統(tǒng)內(nèi)部、共產(chǎn)黨、日本人都有可能，不管是誰把孩子抓去肯定會(huì)和他們聯(lián)系，會(huì)要挾他們?nèi)ジ墒虑?。所以現(xiàn)在他們不是意氣用事的時(shí)候，能做的是靜候?qū)Ψ胶妥约郝?lián)系。

周站長(zhǎng)(高大偉 飾)去了機(jī)要室調(diào)用了軍統(tǒng)和英軍的聯(lián)系記錄，并趁管理員不注意用相機(jī)拍下了情報(bào)。

方天海告訴郁蘭亭， 佐藤(于榮光 飾)讓他探聽那批南洋華僑去昆明的時(shí)間，他要向他們下手。郁蘭亭認(rèn)為這是一個(gè)好機(jī)會(huì)，可以設(shè)埋伏把特高課一網(wǎng)打荊但方天海懷疑佐藤從來沒有信任過他，他怕這又是佐藤的另一次試探。

機(jī)要室管理員將周站長(zhǎng)借閱的資料列表匯報(bào)郁蘭亭，郁蘭亭掌握情況后，讓管理員以后再有類似情況記得及時(shí)上報(bào)。了解到周站長(zhǎng)看資料只用了幾分鐘時(shí)間，顯然周站長(zhǎng)是偷偷將資料拍了照片。

方天海找郁蘭亭商量送 方千樹(朱曉漁 飾)回新加坡，并告訴弟弟，老爺子那邊他會(huì)去解釋，讓他趕快收拾行李準(zhǔn)備回家。但方千樹卻放心不下被 馬王爺(宋運(yùn)成 飾)抓走的樊星采(呂易珊 飾)，他要一起去找樊星采，方天海欣慰地說當(dāng)一個(gè)男人勇于承擔(dān)責(zé)任的時(shí)候他就真的成熟了。方千樹嘟噥著說找到樊丫頭他還是要回新加坡的。

馬王爺來到畹町找郁蘭亭，他跪著求郁蘭亭救命，說自己可以帶他們?nèi)ソ藴缛毡救说幕?，方千樹只是盯著馬王爺放人，馬王爺說就是那個(gè)丫頭要害他的命，他求郁蘭亭跟著去見樊星采。又對(duì)方天海說佐藤讓帶話，下午在茶館等他。

方天海來到茶館與佐藤見面，佐藤說自己知道方天海是軍統(tǒng)的人，并拿出了小寶(葉晟彤 飾)的畫像，原來是他抓了小寶，方天海將事情前后一串聯(lián)明白周站長(zhǎng)是在為日本人所用。佐藤說自己找他來是為了幫助他成為真正的英雄，他讓方天海帶人搗毀特高課隱藏在山林的巢穴并可以抓走立花(高一瑋 飾)一介(高一瑋 飾)。方天海為了兒子決定和佐藤合作。

郁蘭亭被馬王爺帶到傣族姑娘刀玉燕(宋懿潔 飾)面前，刀玉燕說他們族里的人也參加了滇緬公路的修建，日本人幾次偷襲讓很多人失去了親人，所以他們同樣仇恨日本人。之所以要單獨(dú)見郁蘭亭是因?yàn)樗齽偟皆颇现档眯湃危队裱嘣H眼目睹軍統(tǒng)的高層和日本人暗中見面。郁蘭亭讓刀玉燕切記保守秘密，并把馬王爺關(guān)進(jìn)了牢房以防走漏消息。

方天海率軍統(tǒng)的人剿滅日本特高課基地，但是他沒有按照佐藤的吩咐處置立花，反而把立花從地道救走，立花對(duì)方天海完全信任了，還讓他繼續(xù)回軍統(tǒng)潛伏。

方天海告訴郁蘭亭孩子在日本人手里，佐藤想讓方天海打聽出郁蘭亭和英方見面的時(shí)間和地點(diǎn)，顯然佐藤并不知道郁蘭亭就是孩子的母親。