一九二七年，北伐大捷，一個(gè)期盼了近百年的少年中國(guó)似乎近在眼前，四月十二日，國(guó)民黨激進(jìn)派聯(lián)合幫派勢(shì)力，向紅色陣營(yíng)發(fā)動(dòng)襲擊，史稱“四-一二”政變，僅十二日至十五日，被殺三百余人，被捕五百余人，失蹤五千余人，失蹤者多半是永遠(yuǎn)失蹤了，國(guó)共第一合作破裂，近代中國(guó)再次進(jìn)入茫茫黑夜。一九二七年四月十五日，蘆焱(張譯 飾)躺在拉尸車上裝死混入城中。屠先生(高捷 飾)，分裂勢(shì)力中的實(shí)干家，以畢生精力把江湖幫會(huì)統(tǒng)合成他的暗流王國(guó)，曾與紅色陣營(yíng)合作無間，政變中卻成為極具組織和改革的劊子手，一時(shí)如日中天。屠先生乘坐的車隊(duì)在街上被人襲擊，蘆焱無意中也加入進(jìn)去，他眼看刺殺的人一個(gè)個(gè)倒下，屠先生的保鏢也被干掉一些，蘆焱躲在一旁看到阿卯身體捆著炸藥沖上去，阿卯在打斗中被炸的粉身碎骨，蘆焱沖上去拼殺起來，他徑直朝車?yán)锏耐老壬哌^去。屠先生坐在車?yán)锊⒉惑@慌，當(dāng)蘆焱拉開門時(shí)被他用槍指住，屠先生要開槍時(shí)蘆焱用手推開，然后用只剩下的刀柄的斷刀使勁地捅著，最終刺殺失敗，蘆焱逃離，卻因?yàn)樵胺高^屠先生的威風(fēng)被永久通緝，亡命天涯。一九三六年，西北，紅軍會(huì)師之后，蘆焱多年來混入西北軍討生活，盡管多年隱藏行蹤，但還是被屠先生的手下發(fā)現(xiàn)。蘆焱無奈之時(shí)遇到轉(zhuǎn)機(jī)，紅軍包圍了那隊(duì)西北軍，但沒讓他們投降，只要離開就行，西北軍只好調(diào)頭離開，蘆焱因此追趕上紅軍，他想跟著紅軍走，但沒能如愿，蘆焱獨(dú)自走在西北的荒野上，暈倒在一棵樹后被村民叫醒，但沒人管他。蘆焱一心要去保安，有人勸他回去，但他要堅(jiān)持下去，他收到一包種子，神秘人告訴他要等驚蟄的時(shí)候有人會(huì)來，他感覺這一切太像做夢(mèng)了。