屠先生(高捷 飾)的手下因追捕蘆焱(張譯 飾)不力被發(fā)配新疆，他們稱蘆焱為紅先生，上鋒不信任他們的話，時光(李晨 飾)決定去兩棵樹看看，沒人能攔住他，他不想淪落為只能發(fā)電報和簽字。時光騎馬到達一棵樹，過了那里就是延安，從一棵樹和兩棵樹之間還有一個大沙鍋。蘆焱見到了騾子，騾子是共產(chǎn)黨的地下工作者，蘆焱總想去延安，騾子知道屠先生的人進入延安很容易，還提起時光，蘆焱撿到的彈殼就是時光打出后留下的。花兒(康平 飾)嫁給東溝的崔百歲(彭韌 飾)，騾子看到后打招呼，花兒突然的崔百歲打起來。騾子是蘆焱認識的唯一共產(chǎn)黨，蘆焱不明白種子究竟是什么。一九四一年，皖南事變后，天目山的雙車(王雙寶 飾)老大和船幫代表會見種子成員陳植，陳植請他們進屋細談。蘆焱教村里學生上體育課，巴督教指責他的教具太破舊，村民不理解巴督教的咬文嚼字，巴督教蘆焱叫巴督的何思齊。拉和老陳調(diào)解船幫和雙車老大之間的矛盾，陳植身邊的岳勝(魯諾 飾)也是種子成員，他想知道若水先生和屠先生的意思，屠先生擔心共產(chǎn)黨有過激反應(yīng)，若水先生和屠先生都想得到種子，驚蟄話語響起后陳植知道至少有十個站點被發(fā)掘。屋里屋外打起來，岳勝開槍還擊，陳植命人明友發(fā)報“驚蟄”，船幫大隊人馬沖進去，雙車老大卻在一旁看熱鬧。陳植發(fā)現(xiàn)邱宗陵(王鋼 飾)叛變，邱宗陵用槍指住他時岳勝進門，邱宗陵開槍打傷岳勝，陳植借機掩護岳勝離開。雙車老大身后突然出現(xiàn)大批人馬，船幫也不示弱，雙方對峙。