一天深夜，滴滴嗒嗒的神秘聲音在院子中響起。仇家遠(yuǎn)(白恩 飾)猛然驚覺，這是電臺(tái)發(fā)報(bào)的聲音。而這電臺(tái)的訊號(hào)也被涼州城內(nèi)的國軍以及日本特務(wù)的偵聽人員聽到了。失去軍權(quán)的馮傳五(趙純陽 飾)(趙龍豪 飾)四處招惹是非。

曾子航(杜源 飾)告訴司徒雪兒(彭心宜 飾)，他縱容馮傳五實(shí)際另有目的。此時(shí)，大批日軍集結(jié)在涼州城周圍，日本的特務(wù)也滲透到城里。國民黨軍統(tǒng)特派員在涼州城內(nèi)被日本特務(wù)刺殺。